20 kwietnia 2022

Firma MyDocSafe została uznana przez FinTech Global za jedną z najbardziej innowacyjnych firm WealthTech na świecie

Firma MyDocSafe została uznana przez FinTech Global za jedną z najbardziej innowacyjnych i istotnych firm WealthTech na świecie. Ogłoszono czwartą coroczną listę WealthTech100, która ma na celu docenić firmy technologiczne transformujące globalny sektor inwestycyjny i bankowy. Nowa lista WealthTech100 na rok 2022 została opublikowana dzisiaj przez specjalistyczną firmę badawczą FinTech Global. Prestiżowy ranking […] Czytaj więcej…

Wdrażanie klienta Portale klientów

Czytaj więcej →

25 lutego 2022

Miękkie podbrzusze branży zarządzania majątkiem: część 1

Zarządzanie majątkiem przeżywa rozkwit – ale czy branża powinna spocząć na laurach, czy też bacznie obserwować nadchodzące problemy, które grożą zachwianiem tej pozornie stabilnej łodzi? W pierwszym z dwóch artykułów przyjrzymy się miękkiej stronie branży zarządzania majątkiem – badając potencjalne pułapki, które mogą zachwiać […] Czytaj więcej…

Wdrażanie klienta Portale klientów

Czytaj więcej →

25 lutego 2022

Miękkie podbrzusze branży zarządzania majątkiem: część 2

W pierwszym z naszych artykułów, w których zgłębialiśmy nadchodzące zmiany gromadzące się na horyzoncie branży zarządzania majątkiem, przeanalizowaliśmy ewolucję odbiorców tego sektora, tendencję branży do opóźniania się w kwestii transformacji cyfrowej oraz wzrost liczby młodszych, zwinnych agencji – już działających, aby zdobyć kolejne […] Czytaj więcej…

Wdrażanie klienta Portale klientów

Czytaj więcej →

1 lutego 2022

5 sposobów, w jakie onboarding wpływa na długoterminowe zaangażowanie klientów

Biznes jest nieprzewidywalny. Niezależnie od tego, jak niezawodne i dopracowane są nasze modele i metody działania, potencjał zwrotów akcji jest zawsze w zasięgu ręki. Firmy zorientowane na klienta nadal mogą podejmować proaktywne działania, aby zapewnić sobie bezpieczniejszą przyszłość. Jeden z najlepszych sposobów na zagwarantowanie sobie poczucia bezpieczeństwa? Koncentracja na wysokim poziomie retencji klientów. Kiedy […] Czytaj więcej…

Wdrażanie klienta Portale klientów

Czytaj więcej →

15 grudnia 2021

Utrzymywanie zaufania bez interakcji twarzą w twarz jako doradca finansowy

Utrzymywanie zaufania bez interakcji twarzą w twarz jako doradca finansowy Zaufanie jest prawdopodobnie najważniejszym elementem każdej relacji z klientem, ale gdy w grę wchodzą finanse, niezbędne jest absolutne zaufanie. Spotkania osobiste zawsze odgrywały istotną rolę w budowaniu relacji w zarządzaniu majątkiem, a do niedawna bezpośrednie interakcje […] Czytaj więcej…

Wdrażanie klienta Portale klientów

Czytaj więcej →

18 listopada 2021

Zaskakujący temat dominujący w rozmowach na tegorocznym Global WealthTech Summit 2021.

Zaskakujący temat dominujący w rozmowach na tegorocznym Global WealthTech Summit 2021 Niedawno MyDocSafe miał przyjemność przemawiać na Global WealthTech Summit 2021, jednym z wiodących wydarzeń WealthTech w Europie. Z reputacją wysokiej jakości treści trwającą ostatnie dwadzieścia lat, Global WealthTech Summit jest organizowany przez AltAssets i FinTech Global, […] Czytaj więcej…

Wdrażanie klienta Portale klientów

Czytaj więcej →

2 listopada 2021

3 prognozy dotyczące przyszłości technologii bogactwa

3 prognozy na przyszłość technologii zarządzania majątkiem Zarządzanie majątkiem przechodzi obecnie przyspieszoną digitalizację. Wiele zmian oznacza ogromne możliwości – i konieczność bycia o krok przed konkurencją, jeśli chodzi o narzędzia, które pomogą Ci odnieść sukces jako menedżerowi majątku […] Czytaj więcej…

Wdrażanie klienta Zarządzający majątkiem i doradcy finansowi

Czytaj więcej →

28 września 2021

MyDocSafe Przypadek użycia: wdrażanie rozwiązań w zakresie zarządzania majątkiem i relacji z klientami.

MyDocSafe Przypadek użycia: Onboarding w zarządzaniu majątkiem i relacje z klientami. Zarządzanie majątkiem to obszar, w którym zaufanie, przejrzystość i efektywność procesów mają kluczowe znaczenie. Oprócz konieczności obsługi złożonych kombinacji kont (indywidualnych, wspólnych, ISA, JISA, obrotu akcjami zagranicznymi…) pojawia się wymóg najwyższego poziomu bezpieczeństwa i profesjonalizmu. Czynnik […] Czytaj więcej…

Rachunkowość i księgowość Wdrażanie klienta

Czytaj więcej →

17 września 2021

Ustawa o bilansowaniu DMS w księgowości: dostęp a bezpieczeństwo danych klientów

Jako księgowi i księgowi, balansujecie na granicy. Codziennie macie do czynienia z listami intencyjnymi, raportami rocznymi, paskami wypłat, raportami płacowymi i wieloma innymi dokumentami. Z jednej strony chcecie zapewnić swoim klientom łatwy dostęp do danych, w przejrzysty i „na żądanie”. Z drugiej strony, musicie przetwarzać te dane w sposób zgodny z przepisami […] Czytaj więcej…

Rachunkowość i księgowość Wdrażanie klienta

Czytaj więcej →