Czym są grupy portalowe?

Portal to miejsce, w którym możesz komunikować się z klientami, personelem lub innymi interesariuszami. Grupy portali to zbiory portali o podobnych cechach.

Obecnie oferujemy dwa rodzaje grup portalowych:

• Grupy klientów – idealne do pomieszczeń danych, bezpiecznego udostępniania dokumentów i procesów wdrażania

• Grupy potencjalnych klientów – przeznaczone do tworzenia ofert biznesowych, propozycji i procesów poprzedzających wdrożenie

Grupa Prospektów

Tutaj możesz zaprojektować szablony przepływu pracy wielokrotnego użytku, które możesz łatwo wysłać potencjalnym klientom e-mailem. Twoi potencjalni klienci nie będą musieli się logować, aby uzyskać dostęp do przepływu pracy.

Grupa klientów

Gdy potencjalny klient zostanie klientem, możesz zaprosić go do bezpiecznego portalu klienta. Każdy nowy klient zostanie poproszony o ustawienie hasła po otrzymaniu zaproszenia do swojego pierwszego portalu. Kolejne zaproszenia do portalu nie będą wymagały oddzielnego hasła. W ten sposób jeden zestaw danych logowania może być używany do dostępu do wielu portali.

Każdą grupę portali, którą utworzysz, możesz skonfigurować tak, aby miała inny wygląd i funkcjonalność, może mieć inny zestaw szablonów i formularzy przepływu pracy, bibliotek dokumentów, struktur folderów i pulpitów nawigacyjnych.