O que são grupos de portais?
O que são grupos de portais?
Um portal é um espaço onde você pode interagir com seus clientes, funcionários ou outras partes interessadas. Grupos de portais são coleções de portais com características semelhantes.
Atualmente, oferecemos dois tipos de grupos de portal:
Grupos de Clientes - ideais para salas de dados, compartilhamento seguro de documentos e fluxos de trabalho de integração.
Grupos de potenciais clientes - projetados para orçamentos comerciais, propostas e fluxos de trabalho de pré-integração.
Grupo Prospect
Aqui você pode criar modelos de fluxo de trabalho reutilizáveis que podem ser facilmente enviados aos seus potenciais clientes por e-mail. Seus potenciais clientes não precisarão fazer login para acessar o fluxo de trabalho.
Grupo de clientes
Assim que um potencial cliente se torna cliente, você pode convidá-lo para um portal seguro. Cada novo cliente deverá criar uma senha ao receber o convite para o primeiro acesso ao portal. Convites subsequentes não exigirão uma senha diferente. Dessa forma, um único conjunto de credenciais de login pode ser usado para acessar vários portais.
Cada grupo de portais que você criar pode ser configurado para ter uma aparência e funcionalidade diferentes, podendo conter conjuntos distintos de modelos de fluxo de trabalho e formulários, bibliotecas de documentos, estruturas de pastas e painéis.