Що таке групи порталів?

Портал – це місце, через яке ви можете взаємодіяти зі своїми клієнтами, співробітниками або іншими зацікавленими сторонами. Групи порталів – це колекції порталів зі схожими характеристиками.

Наразі ми пропонуємо два типи груп порталів:

• Групи клієнтів – ідеально підходять для кімнат даних, безпечного обміну документами та робочих процесів адаптації

• Групи потенційних клієнтів – розроблені для комерційних котирувань, пропозицій та робочих процесів перед адаптацією

Група перспектив

Тут ви можете створювати шаблони робочих процесів багаторазового використання, які можна легко надсилати потенційним клієнтам електронною поштою. Вашим потенційним клієнтам не знадобиться логін для доступу до робочого процесу.

Група клієнтів

Щойно потенційний клієнт стане вашим, ви можете запросити його на захищений клієнтський портал. Кожному новому клієнту буде запропоновано встановити пароль, коли він отримає запрошення на свій перший портал. Наступні запрошення на портал не вимагатимуть окремого пароля. Таким чином, для доступу до багатьох порталів можна використовувати один набір облікових даних для входу.

Кожну створену вами групу порталів можна налаштувати по-різному, мати різний набір шаблонів і форм робочих циклів, бібліотек документів, структур папок і панелей інструментів.