Cosa sono i gruppi portale?

Un portale è uno spazio attraverso il quale puoi interagire con i tuoi clienti, il tuo personale o altri stakeholder. I gruppi di portali sono raccolte di portali con caratteristiche simili.

Attualmente offriamo due tipi di gruppi di portali:

• Gruppi di clienti: ideali per data room, condivisione sicura di documenti e flussi di lavoro di onboarding

• Gruppi di potenziali clienti: progettati per preventivi aziendali, proposte e flussi di lavoro pre-onboarding

Gruppo Prospect

Qui puoi progettare modelli di flusso di lavoro riutilizzabili che puoi facilmente inviare ai potenziali clienti via e-mail. I tuoi potenziali clienti non avranno bisogno di effettuare il login per accedere al flusso di lavoro.

Gruppo clienti

Una volta che un potenziale cliente diventa un cliente, potresti volerlo invitare a un portale clienti sicuro. A ogni nuovo cliente verrà chiesto di impostare una password quando riceve un invito al suo primo portale. I successivi inviti al portale non richiederanno una password separata. In questo modo, è possibile utilizzare un unico set di credenziali di accesso per accedere a più portali.

Ogni gruppo di portali creato può essere configurato per apparire e funzionare in modo diverso, può avere diversi set di modelli e moduli di lavoro, librerie di documenti, strutture di cartelle e dashboard.