Ściągawka do udostępnienia klientom lub pracownikom

Najprostszym sposobem udostępnienia ściągawki klientom jest zdefiniowanie adresu URL filmu lub artykułu w zakładce „Samouczek” w ustawieniach grupy portalu. Przejdź tutaj , aby dowiedzieć się więcej.

Krótkie wprowadzenie do portali

W tym artykule wyjaśnimy, co zobaczysz, gdy ustawisz dane logowania i zalogujesz się po raz pierwszy.

Jeżeli masz dostęp do pojedynczego portalu, Twój interfejs użytkownika będzie prawdopodobnie wyglądał mniej więcej tak:

• W lewym górnym rogu zobaczysz logo i nazwę swojego dostawcy portalu

• Sekcja nawigacji portalu pokaże dostępne zakładki. Będą się one różnić od tych, które widzisz tutaj, ponieważ dostawca portalu może je dostosować. Przyjrzyjmy się powyższemu przykładowi:

  • Panel – wyświetla wiadomość powitalną, przycisk samouczka (który może przenieść Cię do artykułu lub filmu), listę powiadomień istotnych dla tego portalu oraz komentarze, które możesz zamieścić na panelu

  • Przepływy pracy – pokaż wszystkie przepływy pracy opublikowane w portalu

  • Dokumenty publiczne – pokazuje bibliotekę dokumentów, którą możesz przeglądać i pobierać. Nie będziesz mieć możliwości przesyłania dokumentów do tego folderu.

  • Podpisane dokumenty – folder ze wszystkimi podpisanymi przez Ciebie dokumentami, które zostały do Ciebie wysłane z tego portalu

  • Formularze – kwestionariusze strukturalne publikowane w tym portalu

  • Zadania – lista zadań skonfigurowanych przez administratorów portalu

  • Wiadomości – wszelkie wiadomości wysłane do Ciebie przez administratorów portalu

Jeśli masz dostęp do więcej niż jednego portalu, początkowy zbiór danych może wyglądać następująco:

Wyjaśnijmy znaczenie każdego przycisku:

• W lewym górnym rogu zazwyczaj znajduje się logo i nazwa firmy, z którą dzielisz portale.

• Jeśli widzisz przycisk „Przełącz”, oznacza to, że możesz zmienić swój obecny portal na portal innej firmy lub nawet na swoją prywatną przestrzeń, z której możesz wysyłać dokumenty do podpisu.

• Twój „awatar” to ikona w prawym górnym rogu. Domyślnie wyświetla pierwszą literę Twojego imienia. Możesz go zamienić na swoje zdjęcie, przesyłając je w ustawieniach osobistych.

  

• Kliknij na logo „awatar”, aby

  1. Twój panel podpisów, który pokaże wszystkie dokumenty, które podpisałeś lub musisz podpisać

  2. Dostępne pokoje czatu

  3. Zaszyfrowana skrzynka odbiorcza poczty e-mail (jeśli jest włączona)

  4. Powiadomienia – jeśli na Twoim koncie wydarzy się coś ważnego, zostanie to wyświetlone w panelu powiadomień. Jeśli pojawi się coś nowego, pojawi się czerwone kółko. Możesz dostosować typy powiadomień, które Cię interesują, w ustawieniach osobistych.

  5. Twoje kontakty osobiste

  6. Ustawienia osobiste. Przejdź tam, aby zmienić swoją nazwę, awatar, język, strefę czasową, hasło, ustawienia uwierzytelniania dwuskładnikowego i ustawienia powiadomień. Jeśli masz do podpisania nowe czaty, ogłoszenia lub dokumenty, awatar otrzyma czerwoną „pigułkę”.

• Przyjrzyjmy się teraz temu, co widzimy poniżej górnego panelu nawigacyjnego:

  1. Przycisk „Strona główna” zawsze przeniesie Cię z powrotem do pulpitu nawigacyjnego.

  2. Dokumenty – ten przycisk prowadzi do głównego katalogu zawierającego pliki i foldery.

  3. Podpisane dokumenty – jeśli podpisałeś jakiekolwiek dokumenty, pojawią się one w tym folderze.

  4. Formularze – ten przycisk prowadzi do formularzy, jeśli Twój doradca je włączył.

  5. Czat – jeśli czat jest włączony, zobaczysz tę ikonę. Czerwone kółko pojawi się, jeśli w jednym z Twoich czatów pojawią się nowe posty. Każdy portal ma oddzielny czat, który jest współdzielony przez wszystkich użytkowników z dostępem do danego portalu.

  6. Ogłoszenia – jeśli Twój doradca zostawił Ci jakieś ogłoszenia, pojawią się one tutaj.

  7. Dokumenty publiczne – ta część portalu zazwyczaj zawiera bibliotekę ogólnych dokumentów lub raportów, którymi doradca chce się podzielić ze wszystkimi swoimi klientami. Traktuj ją jako obszar „tylko do odczytu”.

  8. Niektóre portale mogą mieć podportale – w takim przypadku dyrektor firmy może uzyskać dostęp do poszczególnych portali swoich pracowników

Aby uzyskać więcej informacji zaloguj się na MyDocSafe, kliknij „Wsparcie” i przejrzyj naszą bazę wiedzy.

Nie zapomnij pobrać naszej aplikacji mobilnej, jeśli chcesz być na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.