Automação com IA – Como ela se aplica na prática. Há anos, a “automação com IA” é um termo muito usado em conferências e nas redes sociais. Mas como ela se aplica na prática profissional diária — especialmente para contadores, consultores tributários, advogados e planejadores financeiros que dependem da entrega de tarefas aos clientes dentro do prazo? Na MyDocSafe, nós […] Leia Mais…
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Temos o prazer de anunciar um novo recurso no MyDocSafe: Modelos de Conta – configurações prontas e específicas para cada profissão, projetadas para ajudar você a integrar clientes mais rapidamente, prestar serviços com mais eficiência e receber pagamentos mais cedo. O que são Modelos de Conta? Os Modelos de Conta são espaços de trabalho pré-configurados do MyDocSafe, adaptados às necessidades de profissões específicas. Começamos com três das mais populares […] Leia Mais…
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A IA automatizará tudo – mas ainda não. Ainda não chegamos ao estágio de computação totalmente ativada por voz e orientada por IA. Por enquanto, ainda dependemos de teclados, telas e botões. Embora a MyDocSafe — juntamente com muitos outros inovadores — esteja trabalhando em interfaces habilitadas para fala, hoje ainda dependemos do mouse, da coordenação motora e, às vezes, de […] Leia Mais…
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A MyDocSafe apresenta o AI4U e o TaxNav na Accountex 2025. Temos o prazer de anunciar que a MyDocSafe estará presente na Accountex London 2025, que acontecerá nos dias 14 e 15 de maio no ExCeL London. Visite-nos no estande 1615 para conhecer nossas mais recentes inovações, criadas para capacitar contadores e seus clientes. Apresentando o AI4U e a Cora: sua assistente de IA personalizada […] Leia mais…
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A MyDocSafe foi reconhecida pela FinTech Global como uma das empresas de WealthTech mais inovadoras e relevantes do mundo. A sexta edição anual da lista WealthTech100 nomeia as empresas que estão transformando o mundo da gestão de patrimônio e ativos. A mais recente edição da WealthTech100 foi lançada hoje pela FinTech Global, uma empresa de pesquisa especializada. Este prestigiado ranking […] Leia Mais…
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Os portais de clientes seguros são projetados para serem centros de comunicação, mas com a grande variedade de meios de comunicação disponíveis, é preciso planejar cuidadosamente a estratégia de comunicação com os clientes para atingir o objetivo certo. Do tom adequado à frequência e ao conteúdo apropriados, a forma como você se comunica impactará a satisfação do cliente […] Leia Mais…
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Como obter um briefing que lhe agrade. Você já teve dificuldades para obter um briefing de seus clientes que lhe agradasse? Ou as informações que você recebe são frequentemente incorretas ou incompletas? Obter o briefing correto é meio caminho andado: você tem todas as informações necessárias para fornecer um orçamento […] Leia Mais…
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Como Criar um Portal do Cliente Impressionante Para Seus Clientes Como proprietário de uma empresa ou prestador de serviços, você provavelmente sabe a importância de fornecer acesso fácil aos seus serviços e informações para seus clientes. No entanto, com tantos clientes e uma agenda lotada, acompanhar todas as demandas pode ser uma tarefa árdua. A solução? Um portal do cliente que impressionará seus clientes. […] Leia Mais…
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MyDocSafe estará presente no Digital Integration In Wealth Management 2023 no Royal Lancaster Hotel (21 e 22 de fevereiro de 2023). Venha conversar conosco no Digi Wealth em Londres, nos dias 21 e 22 de fevereiro. Se você precisa automatizar fluxos de trabalho, sejam eles relacionados à integração de clientes, aprovação de documentos ou transações complexas, entre em contato conosco. […] Leia Mais…
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