Erweiterte Einstellungen: So fügen Sie das Angebot automatisch zum Vertrag hinzu

Der Vertrag kann automatisch um die Liste der vereinbarten Leistungen ergänzt werden, indem Sie die entsprechende Option im Widget „Signatur“ aktivieren. Stellen Sie zunächst sicher, dass der Workflow-Schritt zur Annahme des Angebots/der Leistungen VOR dem Schritt zur Vertragsunterzeichnung erfolgt.

Fügen Sie anschließend im Widget „Unterschrift anfordern“ das Angebot über die Option „zusätzliche 12 Seiten“ hinzu.

Sobald die Dienste aktiviert sind, werden sie in eine Tabelle in einem PDF Dokument umgewandelt und dem Vertrag beigefügt.