Broadcasting and collecting requests to update KYC information
Difusión y recogida de solicitudes de actualización de información KYC
Las normativas de cumplimiento pueden exigirle mantener actualizada la información de sus clientes, como comprobantes de domicilio o de identidad. Puede automatizar esta tarea mediante nuestra función "Solicitar información". Aquí tiene 3 sencillos pasos:
Define tus plantillas de formulario en un grupo de portal relevante
2. Para enviar una solicitud de información, haga clic en el icono “…” asociado con el grupo de portales elegido y seleccione “Solicitar información”.
3. A continuación, seleccione el formulario que desea que sus clientes rellenen, añada un mensaje explicando por qué necesita esa información y haga clic en "Enviar". Iniciaremos el proceso de envío de solicitudes de información a todos los usuarios del portal.
Notificaciones
Tienes varias opciones a tu disposición para activar las notificaciones relevantes:
1. Agregue su dirección de correo electrónico a la 'configuración de notificaciones' en la definición del formulario
2. Habilite las notificaciones de los formularios del portal que se pueden ver en su navegador (actívelas en configuración personal -> notificaciones).
3. Habilite las notificaciones de “formularios del portal” o en su teléfono móvil (inicie sesión en la aplicación móvil MyDocSafe -> vaya a notificaciones -> active “Portales: formulario”).
Tenga en cuenta que las notificaciones en la aplicación contienen enlaces en vivo a los portales apropiados para que pueda acceder directamente a ellos fácilmente.