Diffusion et collecte des demandes de mise à jour des informations KYC

Les réglementations en matière de conformité peuvent vous obliger à tenir à jour des informations sur vos clients, telles que des justificatifs de domicile ou d'identité. Vous pouvez automatiser cette tâche grâce à notre fonctionnalité « Demande d'informations ». Voici 3 étapes simples :

Définissez vos modèles de formulaires dans un groupe de portail approprié.

2. Pour envoyer une demande d'informations, cliquez sur l'icône « … » associée au groupe de portails que vous avez choisi et sélectionnez « Demande d'informations ».

3. Ensuite, sélectionnez le formulaire que vous souhaitez que vos clients remplissent, ajoutez un message expliquant pourquoi vous avez besoin de ces informations et cliquez sur « Envoyer ». Nous enverrons alors les demandes d'informations à tous les utilisateurs du portail.

Notifications

Vous disposez de plusieurs options pour activer les notifications pertinentes :

1. Ajoutez votre adresse e-mail aux « paramètres de notification » dans la définition du formulaire

2. Activez les notifications « formulaires de portail » qui peuvent être affichées dans votre navigateur (activez-les dans les paramètres personnels -> notifications).

3. Activez les notifications « formulaires de portail » sur votre téléphone mobile (connectez-vous à l'application mobile MyDocSafe -> allez dans les notifications -> activez « Portails : formulaire »).

Notez que les notifications intégrées à l'application contiennent des liens directs vers les portails appropriés afin de vous permettre d'y accéder facilement et directement.