Integración de BTC y configuración de firma electrónica

MyDocSafe se integra directamente con BTCSoftware, una galardonada suite de gestión de impuestos y prácticas para contadores.

Establecer una conexión

1. Inicie sesión en su cuenta de BTCSoftware

2. Vaya a Administración -> Sistemas -> Opciones y luego a Opciones del sistema de gestión de documentos.

3. Seleccione MyDocSafe y guarde la configuración

4. Agregue una carta de cliente y haga clic en "Enviar al cliente para revisión".

5. Haga clic en el botón 'MyDocSafe'.

6. Si ya tiene una cuenta MyDocSafe, proporcione sus credenciales y permita que BTCSoftware acceda a su cuenta. Si no es así, regístrese primero.

7. Una vez establecida la conexión, podrá enviar documentos para su aprobación proporcionando la dirección de correo electrónico del destinatario o publicarlos en los portales de clientes. Puede empezar a usar la conexión inmediatamente. Sin embargo, tenga en cuenta que la configuración de conexión predeterminada podría no ser la deseada. Por eso es importante revisar esta configuración en MyDocSafe.

Revisar y ajustar la configuración para archivar archivos.

De forma predeterminada, los documentos enviados para firma electrónica y sus versiones firmadas se guardan en una carpeta de BTCSoftware en su directorio raíz en MyDocSafe. Además, los documentos publicados en los portales de clientes se guardan en un grupo de portales "BTCSoftware" que se crea automáticamente. El sistema crea un portal en ese grupo e invita a su cliente a unirse. Esto podría no ser lo que desea si utiliza otros grupos de portales para la comunicación con los clientes. Para modificar esta configuración, inicie sesión en MyDocSafe, vaya a Inicio/Configuración/Integraciones/BTCSoftware y seleccione "Abrir configuración" para editar la configuración y especificar dónde guardar los documentos firmados y publicados.

Revisar y ajustar la configuración de las opciones de firma electrónica.

Tenga en cuenta que puede definir la configuración global de la firma electrónica, que BTCSoftware aplicará. Para acceder a la configuración, vaya a "..." -> "Configuración de la empresa" -> "Firma electrónica".

Por defecto, la opción "Requerir que los usuarios inicien sesión antes de firmar" está desactivada. Esto significa que sus clientes recibirán un correo electrónico con un enlace que dirige directamente al documento que deben firmar. Si prefiere que sus clientes inicien sesión en MyDocSafe antes de poder firmar los documentos, seleccione esta opción.

Consideraciones avanzadas

Puede insertar etiquetas de campo de firma electrónica en sus cartas a clientes y cartas de compromiso, que se reemplazarán automáticamente con los campos de firma electrónica correspondientes mediante MyDocSafe. Simplemente agregue {#signature.1#} donde desee que su cliente firme.

Para habilitar la integración, simplemente haga clic en el botón MyDocSafe en BTC e ingrese sus credenciales de inicio de sesión. A partir de ese momento, podrá enviar documentos para su aprobación electrónica a sus clientes, así como publicarlos en los portales de usuarios.