Integração com BTC e configurações de assinatura eletrônica

MyDocSafe integra-se diretamente com o BTCSoftware, um premiado pacote de software para gestão tributária e de escritórios de contabilidade.

Estabelecer uma conexão

1. Faça login na sua conta BTCSoftware.

2. Acesse Administração -> Sistemas -> Opções e, em seguida, Opções do Sistema de Gerenciamento de Documentos.

3. Selecione MyDocSafe e salve as configurações.

4. Adicione uma carta ao cliente e clique em “Enviar ao cliente para revisão”.

5. Clique no botão 'MyDocSafe'.

6. Se você já possui uma conta MyDocSafe, forneça suas credenciais e permita que a BTCSoftware acesse sua conta. Caso contrário, cadastre-se primeiro.

7. Assim que a conexão for estabelecida, você poderá enviar documentos para aprovação fornecendo o endereço de e-mail do destinatário ou publicar documentos em portais de clientes. Você pode começar a usar a conexão imediatamente. No entanto, observe que as configurações de conexão padrão podem não ser as desejadas. Por isso, é importante revisar essas configurações em MyDocSafe.

Revise e ajuste as configurações de arquivamento de arquivos.

Por padrão, os documentos enviados para assinatura eletrônica e suas versões assinadas são salvos em uma pasta BTCSoftware no diretório raiz do seu sistema. Além disso, os documentos publicados nos portais dos clientes são salvos em um grupo de portais 'BTCSoftware' que é criado automaticamente. O sistema cria um portal nesse grupo de portais e convida seu cliente para ele. Isso pode não ser o desejado caso você utilize outros grupos de portais para comunicação com o cliente. Para alterar essas configurações, faça login no seu sistema, acesse Início/Configurações/Integrações/BTCSoftware e clique em "Abrir Configuração" para editar as configurações, especificando onde salvar os documentos assinados e os documentos publicados.

Revise e ajuste as configurações das opções de assinatura eletrônica.

Observe que você pode definir configurações globais de assinatura eletrônica que serão aplicadas pelo BTCSoftware. Para acessar as configurações, vá para "..." -> "Configurações da Empresa" -> "Assinatura Eletrônica".

Por padrão, a opção "Exigir que o(s) usuário(s) faça(m) login antes de assinar" está desativada. Isso significa que seus clientes receberão um e-mail com um link que os levará diretamente ao documento que precisa ser assinado. Se preferir que seus clientes façam login em MyDocSafe antes de poderem assinar o(s) documento(s), selecione esta opção.

Considerações avançadas

Você pode incorporar campos de assinatura eletrônica em suas cartas para clientes e contratos, que serão automaticamente substituídos pelos campos de assinatura eletrônica apropriados por MyDocSafe. Basta adicionar {#signature.1#} nos locais onde você deseja que seu cliente assine.

Para ativar a integração, basta clicar no botão MyDocSafe no BTC e fornecer suas credenciais de login. A partir daí, você poderá enviar documentos para aprovação eletrônica de seus clientes, bem como publicar documentos em portais de usuários.