Paramètres d'intégration BTC et de signature électronique

MyDocSafe s'intègre directement à BTCSoftware, une suite primée de gestion fiscale et de cabinet pour les comptables.

Établir une connexion

Connectez-vous à votre compte BTCSoftware
Accédez à Administration -> Systèmes -> Options puis à Options du système de gestion documentaire.
Sélectionnez MyDocSafe et enregistrez les paramètres
Ajoutez une lettre au client et cliquez sur « Envoyer au client pour relecture ».
Cliquez sur le bouton « MyDocSafe ».
Si vous possédez déjà un compte MyDocSafe, veuillez fournir vos identifiants et autoriser BTCSoftware à y accéder. Sinon, veuillez vous inscrire.
Une fois la connexion établie, vous pourrez envoyer des documents pour approbation en fournissant l'adresse e-mail du destinataire ou publier des documents sur les portails clients. Vous pouvez utiliser la connexion immédiatement. Cependant, veuillez noter que les paramètres de connexion par défaut peuvent ne pas vous convenir. C'est pourquoi il est important de les vérifier dans MyDocSafe.

Vérifiez et ajustez les paramètres d'archivage des fichiers.

Par défaut, les documents envoyés pour signature électronique et leurs versions signées sont enregistrés dans un dossier BTCSoftware situé à la racine de votre compte (MyDocSafe). De même, les documents publiés sur les portails clients sont enregistrés dans un groupe de portails « BTCSoftware » créé automatiquement. Le système crée un portail dans ce groupe et y invite votre client. Ce comportement peut ne pas vous convenir si vous utilisez d'autres groupes de portails pour communiquer avec vos clients. Pour modifier ces paramètres, connectez-vous à votre compte (MyDocSafe), accédez à Accueil/Paramètres/Intégrations/BTCSoftware et cliquez sur « Ouvrir la configuration » pour ajuster les paramètres et spécifier l'emplacement d'enregistrement des documents signés et publiés.

Vérifiez et ajustez les paramètres des options de signature électronique.

Veuillez noter que vous pouvez définir des paramètres globaux de signature électronique qui seront appliqués par BTCSoftware. Pour accéder à ces paramètres, rendez-vous dans « ... » → « Paramètres de l'entreprise » → « Signature électronique ».

Par défaut, l'option « Exiger une connexion avant la signature » est désactivée. Vos clients recevront donc un courriel contenant un lien direct vers le document à signer. Si vous souhaitez qu'ils se connectent à MyDocSafe avant de pouvoir signer le(s) document(s), veuillez sélectionner cette option.

Considérations avancées

Vous pouvez intégrer des balises de champ de signature électronique dans vos lettres aux clients et vos lettres de mission ; ces balises peuvent être automatiquement remplacées par les champs de signature électronique appropriés grâce à MyDocSafe. Il vous suffit d’ajouter {#signature.1#} aux endroits où vous souhaitez que votre client signe.

Pour activer l'intégration, cliquez simplement sur le bouton MyDocSafe dans BTC et saisissez vos identifiants de connexion. Vous pourrez ensuite envoyer des documents à vos clients pour approbation électronique et les publier sur les portails utilisateurs.