Configuración de una plantilla que requiere la firma de dos partes

Si a menudo envía documentos que deben ser firmados por su contraparte y luego refrendados por usted, aquí le mostramos una forma de configurar un proceso que puede reutilizar rápidamente más adelante:

Si a menudo envía documentos que deben ser firmados por su contraparte y luego refrendados por usted, aquí le mostramos una forma de configurar un proceso que puede reutilizar rápidamente más adelante:

1. Configure un formulario que solicite a su contraparte los datos que deben incluirse en el contrato. Asigne un nombre de variable único a cada campo que deba incluirse en el contrato (para cada campo, haga clic en "Configuración avanzada", desplácese hasta la sección "Variable" y asigne un nombre a su elección sin espacios). Si el campo está incrustado en una sección, asígnele también un nombre. Esto es importante porque para referenciar el valor del campo, deberá especificar tanto el nombre de la sección como el del campo de la siguiente manera: {nombre_de_la_sección.nombre_del_campo}

   

2. Cree una plantilla dinámica con el cuerpo del contrato copiando y pegando el contenido en una nueva plantilla. Cree variables encerrándolas entre llaves {}. Por ejemplo, {nombre}, {dirección}, {nombre_de_la_empresa} podrían hacer referencia a valores del formulario con nombres de variable "nombre", "dirección" y "nombre_de_la_empresa". Para los campos de firma, siga estos pasos:

   1. Elija {#signature.1#} para una etiqueta de firma para su cliente.

   2. Elija {#signature.2#} para obtener una etiqueta de firma para usted.

3. Crea un flujo de trabajo con dos pasos:

   1. El formulario definido en el paso 1 anterior

   2. La plantilla dinámica definida en el paso 2 anterior. Asegúrese de marcar la casilla "Marcar esta casilla si otra persona debe firmar este documento...". En la sección Dirección de correo electrónico, introduzca su propia dirección de correo electrónico.

      

4. Guarde el flujo de trabajo. Para enviarlo, haga doble clic en él, haga clic en "Compartir" e indique el correo electrónico de su cliente. Este recibirá un correo electrónico para iniciar el proceso. Una vez que llegue al segundo paso y firme el documento, usted recibirá un correo electrónico para refrendarlo.