Wyceny, które same się zamykają
Twórz dynamiczne, brandowane oferty w kilka minut. Łącz usługi w pakiety, stosuj reguły kancelarii i zamieniaj każdą wycenę w podpisaną umowę — bez ani jednego arkusza kalkulacyjnego.
Przestań wyceniać w arkuszach kalkulacyjnych
Wyceń, wygraj i wdroż — w jednej drodze
Narzędzie Wyceny MyDocSafe zastępuje chaotyczną mieszankę modeli Excel, szablonów Word i maili kopiuj-wklej. Wybierz usługi z katalogu, pozwól regułom automatycznie zastosować rabaty i pakiety, i przedstaw piękną, brandowaną ofertę, którą klient może zaakceptować, podpisać i zapłacić — wszystko jednym kliknięciem.
Katalog usług
Jedno źródło prawdy o Twoich usługach i cenach
Zdefiniuj każdą sprzedawaną usługę — jednorazową, cykliczną, ryczałtową lub godzinową — w jednym scentralizowanym katalogu. Zaktualizuj cenę raz, a każda przyszła wycena użyje nowej wartości. Koniec ze sporami o to, który arkusz Excel ma najświeższy cennik.
- Scentralizowana biblioteka usług i cenników
- Rozliczenia jednorazowe, miesięczne, roczne lub godzinowe
- Cennik progowy według wielkości lub poziomu klienta
- Obsługa wielu walut
- Historia wersji do audytu zmian
Katalog usług
Dynamiczny kreator ofert
Dynamiczny kreator ofert
Wybieraj, łącz, rabatuj — a cena aktualizuje się na żywo
Przeciągaj usługi do oferty i obserwuj, jak suma przelicza się w trakcie. Stosuj rabaty oparte na regułach, przełączaj się między rozliczeniem miesięcznym a rocznym, dodawaj opcjonalne uzupełnienia — Twój klient widzi czyste, profesjonalne podsumowanie, a nie ścianę pozycji.
- Wybór usług metodą przeciągnij i upuść
- Pakiety i oferty łączone jednym kliknięciem
- Rabaty oparte na regułach i ceny ilościowe
- Suma aktualizowana na żywo, gdy klient zmienia opcje
Cennik per klient
Indywidualna wycena, zapisana w kartotece klienta
Niektórzy klienci negocjują twardo. Inni mają odziedziczone stawki, które przejęliście. Tak czy inaczej, MyDocSafe pozwala ustawiać indywidualne ceny per klient — zapisane bezpośrednio w kartotece klienta — dzięki czemu właściwa kwota jest automatycznie stosowana w każdej przyszłej wycenie, fakturze i odnowieniu. Twój katalog firmowy pozostaje czysty; przypadki specjalne pozostają po cichu poprawne.
- Nadpisuj dowolną cenę z katalogu dla pojedynczego klienta
- Indywidualne stawki przechowywane na stałe w kartotece klienta
- Stosowane automatycznie w każdej przyszłej wycenie, fakturze i odnowieniu
- Daty obowiązywania, by zmiany cen wchodziły w życie wtedy, gdy chcesz
- Pełna historia wersji — zobacz, co się zmieniło, kiedy i przez kogo
Idealne do odziedziczonych cenników, umów na poziomie partnerskim, grup wielopodmiotowych i każdego klienta, który po prostu ma swoją własną cenę.
Kartoteka klienta
Acme Holdings Inc.
Sprawozdanie roczne
Katalog: $3,000 · Nadpisanie aktywne
$2,450
rocznie
Miesięczna księgowość
Katalog: $595 · Nadpisanie aktywne
$495
miesięcznie
Kwartalna deklaracja podatkowa
Standardowa cena katalogowa
$245
kwartalnie
Obowiązuje od 1 stycznia · Przeglądane corocznie
Zatwierdzenia i zabezpieczenia
Chroń marżę dzięki wbudowanym regułom cenowym
Ustaw ceny minimalne, maksymalne rabaty i progi zatwierdzania. Młodsi pracownicy mogą budować ofertę z pewnością — wszystko poza zabezpieczeniami trafia automatycznie do partnera do akceptacji.
- Limity ceny minimalnej i maksymalnego rabatu
- Przepływy zatwierdzeń dla niestandardowych ofert
- Alerty marży zanim oferta opuści kancelarię
- Pełna ścieżka audytu każdej zmiany
Zabezpieczenia marży
Wycena → Podpis → Płatność
Od wyceny do podpisanej umowy w jednym linku
Wyślij klientowi jeden bezpieczny link. Przegląda ofertę, akceptuje ją, podpisuje umowę o świadczenie usług, przechodzi KYC i opłaca pierwszą fakturę — wszystko bez opuszczania strony. Najszybsza droga od potencjalnego klienta do płacącego klienta w branży.
- Brandowana, mobilna strona oferty
- Wbudowany e-podpis dla umowy o świadczenie usług
- Zintegrowane kontrole KYC/AML w momencie podpisu
- Wbudowane płatności Stripe i GoCardless
Jak to działa
Cztery kroki od pomysłu do faktury — większość z nich system wykonuje za Ciebie.
Zbuduj swój katalog
Dodaj usługi, ustaw stawki, zdefiniuj pakiety i reguły cenowe — raz.
Skomponuj ofertę
Wybierz usługi, zastosuj rabaty, dodaj osobistą notatkę. Suma aktualizuje się w trakcie.
Wyślij jeden link
Klient przegląda, akceptuje, podpisuje i płaci — w jednej brandowanej drodze.
Wdróż automatycznie
Po akceptacji klient zostaje utworzony, zadania wygenerowane, a faktury zaplanowane.
Stworzone dla firm, które poważnie podchodzą do wyceny
Wygrywaj więcej, mniej rabatuj, szybciej wdrażaj
Szablony do wielokrotnego użytku
Zapisuj typowe układy ofert — onboarding, koniec roku, podatki — i używaj jednym kliknięciem.
Ceny progowe i cykliczne
Mieszaj jednorazowe opłaty wdrożeniowe z subskrypcjami miesięcznymi, kwartalnymi lub rocznymi w jednej ofercie.
Przepływ zatwierdzeń
Wszystko poza zabezpieczeniami trafia do partnera — po cichu, automatycznie, w sekundach.
Brandowane i spójne z przekazem
Twoje kolory, czcionki, logo — każda oferta wygląda, jakby pochodziła wprost od partnera.
Analityka skuteczności
Zobacz wskaźniki akceptacji, czas do podpisu i średnią wielkość transakcji — i odpowiednio dostosuj wycenę.
Połączone z realizacją
Zaakceptowane usługi trafiają wprost do Zarządzania Zadaniami i Ewidencji Czasu Pracy — bez przepisywania.
Liczby, które zgłaszają nasi klienci
Szybsza akceptacja, lepsze marże, mniej poprawek.
szybciej od oferty do podpisu
średnia wielkość transakcji z pakietami
nieautoryzowanego rabatowania
wskaźnik akceptacji standardowych pakietów
Stary sposób vs sposób MyDocSafe
Arkusze kalkulacyjne i pliki PDF nigdy nie były zaprojektowane pod współczesne oczekiwania klientów.
Wycena w arkuszu kalkulacyjnym
- ×Wersje wszędzie, brak źródła prawdy
- ×Oferta PDF, oddzielna umowa, oddzielna faktura
- ×Rabaty stosowane po cichu, marża niewidoczna
- ×Dni wymiany maili przed podpisem
- ×Ręczne przepisywanie do systemu księgowego
Narzędzie Wyceny MyDocSafe
- Jeden katalog, jedna cena, jedna oferta
- Oferta, umowa, podpis i płatność w jednym linku
- Wbudowane zabezpieczenia marży i przepływ zatwierdzeń
- Większość ofert podpisana w ciągu 48 godzin
- Natywna synchronizacja z Xero, QuickBooks i Stripe
Najczęściej zadawane pytania
Przestań wyceniać w arkuszach. Zacznij wygrywać w minutach.
Wypróbuj Narzędzie Wyceny MyDocSafe bezpłatnie przez 30 dni — bez karty kredytowej.