Pricing, das sich von selbst abschließt
Erstellen Sie dynamische, gebrandete Angebote in Minuten. Bündeln Sie Leistungen, wenden Sie die Regeln Ihrer Kanzlei an und verwandeln Sie jedes Angebot in eine unterzeichnete Mandatsbeziehung — ohne jemals eine Tabelle zu öffnen.
Schluss mit Pricing in Tabellen
Anbieten, gewinnen und onboarden — in einem Schritt
Das Pricing-Tool von MyDocSafe ersetzt das chaotische Zusammenspiel aus Excel-Modellen, Word-Vorlagen und Copy-Paste-E-Mails. Wählen Sie Leistungen aus Ihrem Katalog, lassen Sie die Regeln Rabatte und Bundles automatisch anwenden und präsentieren Sie ein elegantes, gebrandetes Angebot, das der Mandant mit einem Klick annehmen, unterzeichnen und bezahlen kann.
Leistungskatalog
Eine zentrale Wahrheit für Ihre Leistungen und Preise
Definieren Sie jede Leistung, die Sie verkaufen — einmalig, wiederkehrend, Festpreis oder stundenbasiert — in einem zentralen Katalog. Aktualisieren Sie einen Preis einmal und jedes künftige Angebot verwendet die neue Zahl. Schluss mit Diskussionen darüber, wessen Excel-Datei die aktuellste Preisliste enthält.
- Zentrale Bibliothek für Leistungen & Preislisten
- Einmalige, monatliche, jährliche oder stundenbasierte Abrechnung
- Gestaffelte Preise nach Mandantengröße oder Stufe
- Mehrwährungsfähigkeit
- Versionshistorie für nachvollziehbare Änderungen
Leistungskatalog
Dynamischer Angebotsgenerator
Dynamischer Angebotsgenerator
Auswählen, bündeln, rabattieren — und der Preis aktualisiert sich live
Ziehen Sie Leistungen ins Angebot und sehen Sie zu, wie sich die Summe beim Hinzufügen neu berechnet. Wenden Sie regelbasierte Rabatte an, wechseln Sie zwischen monatlich und jährlich, fügen Sie optionale Zusatzleistungen hinzu — Ihr Mandant sieht eine klare, professionelle Übersicht, nicht eine Wand voller Einzelposten.
- Drag-and-Drop-Auswahl von Leistungen
- Bundles & Paketangebote mit einem Klick
- Regelbasierte Rabatte & Mengenpreise
- Live-Aktualisierung der Summe, wenn der Mandant Optionen umschaltet
Mandantenspezifische Preise
Maßgeschneiderte Preise, im Mandantenstammdatensatz hinterlegt
Manche Mandanten verhandeln hart. Andere haben Altpreise, die Sie übernommen haben. So oder so — mit MyDocSafe legen Sie individuelle Preise pro Mandant fest, direkt im Mandantenstammdatensatz gespeichert — sodass die richtige Zahl bei jedem künftigen Angebot, jeder Rechnung und jeder Verlängerung automatisch angewendet wird. Ihr kanzleiweiter Katalog bleibt sauber, die Sonderfälle bleiben still und korrekt.
- Jeden Katalogpreis für einen einzelnen Mandanten überschreiben
- Individuelle Sätze dauerhaft im Mandantenstammdatensatz gespeichert
- Automatisch bei jedem künftigen Angebot, jeder Rechnung und Verlängerung angewendet
- Wirksamkeitsdaten, damit Preisänderungen genau dann gelten, wenn Sie es wollen
- Vollständige Versionshistorie — sehen Sie, was sich wann und durch wen geändert hat
Perfekt für übernommene Preislisten, Partner-Deals, Konzernstrukturen und jeden Mandanten, der schlicht seinen eigenen Preis hat.
Mandantenstamm
Acme Holdings Inc.
Jahresabschluss
Katalog: $3,000 · Override aktiv
$2,450
pro Jahr
Monatliche Buchhaltung
Katalog: $595 · Override aktiv
$495
pro Monat
Quartalsweise Steuererklärung
Standard-Katalogpreis
$245
pro Quartal
Gültig ab 1. Januar · Jährlich überprüft
Genehmigungen & Leitplanken
Schützen Sie Ihre Marge mit eingebauten Preisregeln
Legen Sie Mindestpreise, Höchstrabatte und Genehmigungsschwellen fest. Junior-Mitarbeiter können selbstbewusst Angebote erstellen — alles, was außerhalb der Leitplanken liegt, wird automatisch zur Freigabe an einen Partner weitergeleitet.
- Mindestpreis- & Höchstrabatt-Grenzen
- Genehmigungsworkflows für nicht standardisierte Angebote
- Margenwarnungen, bevor das Angebot die Kanzlei verlässt
- Vollständiger Audit-Trail jeder Änderung
Margen-Leitplanken
Angebot → Unterschrift → Zahlung
Vom Angebot zur unterzeichneten Mandatsbeziehung in einem Link
Schicken Sie dem Mandanten einen einzigen sicheren Link. Er prüft das Angebot, akzeptiert es, unterzeichnet die Mandatsvereinbarung, durchläuft KYC und zahlt die erste Rechnung — alles, ohne die Seite zu verlassen. Der schnellste Weg vom Interessenten zum zahlenden Mandanten in der Branche.
- Gebrandete, mobiloptimierte Angebotsseite
- Eingebaute E-Signatur für die Mandatsvereinbarung
- Integrierte KYC/AML-Prüfungen direkt beim Unterzeichnen
- Stripe- & GoCardless-Zahlungen integriert
So funktioniert es
Vier Schritte von der Idee bis zur Rechnung — die meisten davon erledigt das System für Sie.
Katalog aufbauen
Leistungen anlegen, Sätze festlegen, Bundles und Preisregeln definieren — einmal.
Angebot zusammenstellen
Leistungen auswählen, Rabatte anwenden, persönliche Notiz hinzufügen. Die Summe aktualisiert sich live.
Einen Link senden
Der Mandant prüft, akzeptiert, unterschreibt und bezahlt — alles in einem gebrandeten Ablauf.
Automatisch onboarden
Sobald angenommen, wird der Mandant angelegt, Aufgaben erzeugt und Rechnungen geplant.
Gebaut für Kanzleien, die Pricing ernst nehmen
Mehr gewinnen, weniger rabattieren, schneller onboarden
Wiederverwendbare Vorlagen
Speichern Sie typische Angebotsformen — Onboarding, Jahresabschluss, Steuern — und nutzen Sie sie mit einem Klick erneut.
Gestaffelte & wiederkehrende Preise
Kombinieren Sie einmalige Einrichtungsgebühren mit monatlichen, quartalsweisen oder jährlichen Abos im selben Angebot.
Genehmigungsworkflow
Alles, was außerhalb der Leitplanken liegt, geht automatisch an einen Partner — leise, automatisch, in Sekunden.
Gebrandet & im richtigen Ton
Ihre Farben, Ihre Schriftarten, Ihr Logo — jedes Angebot wirkt, als käme es vom Partner persönlich.
Win-Rate-Analytics
Sehen Sie Annahmequoten, Time-to-Sign und durchschnittliche Deal-Größe — und passen Sie Ihr Pricing entsprechend an.
Mit der Leistungserbringung verknüpft
Akzeptierte Leistungen fließen direkt in Task Management und Timesheets — keine doppelte Erfassung.
Die Zahlen, die unsere Kunden berichten
Schnellere Annahme, bessere Margen, weniger Nacharbeit.
schneller vom Angebot zur Unterschrift
durchschnittliche Deal-Größe mit Bundles
nicht autorisierte Rabatte
Annahmequote bei Standardpaketen
Der alte Weg vs. der MyDocSafe-Weg
Tabellen und PDFs wurden nie für moderne Mandantenerwartungen entwickelt.
Pricing per Tabelle
- ×Versionen überall, keine zentrale Wahrheit
- ×PDF-Angebot, separate Mandatsvereinbarung, separate Rechnung
- ×Rabatte werden still gewährt, Marge ist unsichtbar
- ×Tagelanges Hin und Her vor der Unterschrift
- ×Manuelle Übertragung in das Buchhaltungssystem
MyDocSafe Pricing-Tool
- Ein Katalog, ein Preis, ein Angebot
- Angebot, Mandatsvereinbarung, Unterschrift und Zahlung in einem Link
- Margen-Leitplanken & Genehmigungsworkflow eingebaut
- Die meisten Angebote werden innerhalb von 48 Stunden unterschrieben
- Native Synchronisation mit Xero, QuickBooks und Stripe
Häufig gestellte Fragen
Schluss mit Pricing in Tabellen. Beginnen Sie in Minuten zu gewinnen.
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