Pricing che si chiude da solo
Crea preventivi dinamici e brandizzati in pochi minuti. Componi pacchetti di servizi, applica le regole del tuo studio e trasforma ogni preventivo in un incarico firmato — senza mai toccare un foglio di calcolo.
Smetti di fare pricing nei fogli di calcolo
Preventiva, conquista e fai onboarding — in un unico percorso
Lo strumento di Pricing di MyDocSafe sostituisce il caotico mix di modelli Excel, template Word ed email copiate e incollate. Scegli i servizi dal tuo catalogo, lascia che le regole applichino sconti e pacchetti automaticamente e presenta un preventivo elegante e brandizzato che il cliente può accettare, firmare e pagare — il tutto con un clic.
Catalogo servizi
Un'unica fonte di verità per i tuoi servizi e prezzi
Definisci ogni servizio che vendi — una tantum, ricorrente, a forfait o orario — in un unico catalogo centralizzato. Aggiorna un prezzo una sola volta e ogni preventivo futuro userà il nuovo importo. Smetti di discutere su quale foglio Excel abbia il listino prezzi più aggiornato.
- Libreria centralizzata di servizi e listini
- Fatturazione una tantum, mensile, annuale o oraria
- Pricing a fasce in base alla dimensione o categoria del cliente
- Supporto multi-valuta
- Cronologia delle versioni per controllare le modifiche
Catalogo servizi
Generatore di preventivi dinamici
Generatore di preventivi dinamici
Seleziona, componi, sconta — e il prezzo si aggiorna in diretta
Trascina i servizi in un preventivo e guarda il totale ricalcolarsi mentre procedi. Applica sconti basati su regole, alterna tra mensile e annuale, aggiungi opzioni facoltative — il tuo cliente vedrà un riassunto chiaro e professionale, non un muro di voci.
- Selezione dei servizi tramite drag-and-drop
- Pacchetti e offerte combinate con un clic
- Sconti basati su regole e pricing per volume
- Aggiornamenti del totale in diretta mentre il cliente sceglie le opzioni
Pricing per cliente
Prezzi su misura, salvati nella scheda cliente
Alcuni clienti negoziano duramente. Altri hanno tariffe storiche che hai ereditato. In ogni caso, MyDocSafe ti permette di impostare prezzi personalizzati per cliente — salvati direttamente nella scheda cliente — così il numero giusto viene applicato automaticamente in ogni preventivo, fattura e rinnovo futuro. Il tuo catalogo aziendale resta pulito; i casi speciali rimangono silenziosamente corretti.
- Sovrascrivi qualsiasi prezzo del catalogo per un singolo cliente
- Tariffe personalizzate memorizzate stabilmente nella scheda cliente
- Applicate automaticamente in ogni preventivo, fattura e rinnovo futuro
- Date di efficacia per far entrare in vigore i cambiamenti di prezzo quando vuoi tu
- Cronologia completa delle versioni — vedi cosa è cambiato, quando e da chi
Perfetto per listini ereditati, accordi a livello di partner, gruppi multi-entità e qualsiasi cliente che semplicemente abbia il proprio prezzo.
Scheda cliente
Acme Holdings Inc.
Bilancio di fine anno
Catalogo: $3,000 · Override attivo
$2,450
all'anno
Contabilità mensile
Catalogo: $595 · Override attivo
$495
al mese
Dichiarazione fiscale trimestrale
Prezzo standard di catalogo
$245
al trimestre
Effettivo dal 1° gennaio · Rivisto annualmente
Approvazioni e tutele
Proteggi il tuo margine con regole di pricing integrate
Imposta prezzi minimi, sconti massimi e soglie di approvazione. Lo staff junior può creare un preventivo con sicurezza — qualsiasi cosa esca dalle tutele viene instradata automaticamente a un partner per il via libera.
- Limiti di prezzo minimo e di sconto massimo
- Workflow di approvazione per preventivi non standard
- Avvisi sul margine prima che il preventivo lasci lo studio
- Traccia di audit completa di ogni modifica
Tutele del margine
Preventivo → Firma → Pagamento
Dal preventivo all'incarico firmato in un unico link
Invia al cliente un singolo link sicuro. Il cliente esamina il preventivo, lo accetta, firma la lettera di incarico, completa la KYC e paga la prima fattura — tutto senza lasciare la pagina. Il percorso più veloce del settore da prospect a cliente pagante.
- Pagina del preventivo brandizzata e ottimizzata per mobile
- Firma elettronica integrata per la lettera di incarico
- Verifiche KYC/AML integrate al momento della firma
- Pagamenti Stripe e GoCardless integrati
Come funziona
Quattro passaggi dall'idea alla fattura — la maggior parte dei quali li fa il sistema per te.
Costruisci il tuo catalogo
Aggiungi servizi, imposta tariffe, definisci pacchetti e regole di pricing — una volta sola.
Componi il preventivo
Scegli i servizi, applica gli sconti, aggiungi una nota personale. Il totale si aggiorna mentre procedi.
Invia un solo link
Il cliente esamina, accetta, firma e paga — il tutto in un unico percorso brandizzato.
Onboarding automatico
Una volta accettato, il cliente viene creato, le attività generate e le fatture pianificate.
Costruito per gli studi che prendono il pricing sul serio
Vinci di più, sconta di meno, fai onboarding più velocemente
Modelli riutilizzabili
Salva le strutture di preventivo più comuni — onboarding, fine anno, fiscale — e riutilizzale con un clic.
Pricing a fasce e ricorrente
Combina commissioni di setup una tantum con abbonamenti mensili, trimestrali o annuali nello stesso preventivo.
Workflow di approvazione
Qualsiasi cosa esca dalle tutele viene instradata a un partner — silenziosamente, automaticamente, in pochi secondi.
Brandizzato e in linea con il messaggio
I tuoi colori, i tuoi font, il tuo logo — ogni preventivo sembra arrivato direttamente dal partner.
Analisi del win rate
Visualizza tassi di accettazione, tempo per la firma e dimensione media delle trattative — e ottimizza il tuo pricing di conseguenza.
Collegato all'erogazione
I servizi accettati confluiscono direttamente in Task Management e Timesheets — senza reinserimento dati.
I numeri che riportano i nostri clienti
Accettazione più rapida, margini migliori, meno rilavorazioni.
più veloce dal preventivo alla firma
dimensione media delle trattative con i pacchetti
scontistica non autorizzata
tasso di accettazione sui pacchetti standard
Il vecchio modo vs il modo MyDocSafe
Fogli di calcolo e PDF non sono mai stati pensati per le moderne aspettative dei clienti.
Pricing nei fogli di calcolo
- ×Versioni ovunque, nessuna fonte di verità
- ×Preventivo PDF, lettera di incarico separata, fattura separata
- ×Sconti applicati silenziosamente, margine invisibile
- ×Giorni di scambi prima della firma
- ×Reinserimento manuale nel sistema contabile
Strumento di Pricing MyDocSafe
- Un catalogo, un prezzo, un preventivo
- Preventivo, lettera di incarico, firma e pagamento in un unico link
- Tutele del margine e workflow di approvazione integrati
- La maggior parte dei preventivi firmati entro 48 ore
- Sincronizzazione nativa con Xero, QuickBooks e Stripe
Domande frequenti
Smetti di fare pricing nei fogli di calcolo. Inizia a vincere in pochi minuti.
Prova lo strumento di Pricing di MyDocSafe gratis per 30 giorni — non è richiesta alcuna carta di credito.