Tarificación que se cierra sola
Cree presupuestos dinámicos y personalizados en minutos. Combine servicios, aplique las reglas de su firma y convierta cada presupuesto en un encargo firmado — sin tocar nunca una hoja de cálculo.
Deje de tarificar en hojas de cálculo
Presupueste, gane e incorpore — en un único recorrido
La Herramienta de Tarificación de MyDocSafe sustituye la mezcla desordenada de modelos de Excel, plantillas de Word y correos copiados y pegados. Elija servicios de su catálogo, deje que las reglas apliquen descuentos y paquetes automáticamente y presente un presupuesto bonito y personalizado que el cliente pueda aceptar, firmar y pagar — todo con un solo clic.
Catálogo de servicios
Una única fuente de verdad para sus servicios y precios
Defina cada servicio que vende — puntual, recurrente, de tarifa fija o por horas — en un único catálogo centralizado. Actualice un precio una vez y todos los presupuestos futuros usarán el nuevo número. Deje de discutir sobre qué hoja de Excel tiene la última lista de tarifas.
- Biblioteca centralizada de servicios y tarifas
- Facturación puntual, mensual, anual o por horas
- Precios escalonados según el tamaño o categoría del cliente
- Soporte multidivisa
- Historial de versiones para auditar cambios
Catálogo de servicios
Generador dinámico de presupuestos
Generador dinámico de presupuestos
Elija, agrupe, descuente — y el precio se actualiza al instante
Arrastre servicios a un presupuesto y vea cómo el total se recalcula sobre la marcha. Aplique descuentos basados en reglas, alterne entre mensual y anual, añada complementos opcionales — su cliente ve un resumen claro y profesional, no una lista interminable de líneas.
- Selección de servicios mediante arrastrar y soltar
- Paquetes y combinados con un solo clic
- Descuentos por reglas y precios por volumen
- Total actualizado en directo según las opciones que elija el cliente
Tarificación por cliente
Tarificación a medida, guardada en la ficha del cliente
Algunos clientes negocian con dureza. Otros tienen tarifas heredadas que ha mantenido. En cualquier caso, MyDocSafe le permite establecer una tarificación a medida por cliente — guardada directamente en la ficha del cliente — para que el número correcto se aplique automáticamente en cada presupuesto, factura y renovación futura. El catálogo general de su firma se mantiene limpio; los casos especiales se mantienen correctos en silencio.
- Anule cualquier precio del catálogo para un cliente individual
- Tarifas personalizadas almacenadas permanentemente en la ficha del cliente
- Aplicadas automáticamente en cada presupuesto, factura y renovación futuros
- Fechas de vigencia para que los cambios de precio entren en vigor cuando elija
- Historial de versiones completo — vea qué cambió, cuándo y por quién
Perfecto para listas de tarifas heredadas, acuerdos a nivel de socio, grupos multientidad y cualquier cliente que simplemente tenga su propio precio.
Ficha del cliente
Acme Holdings Inc.
Cuentas anuales
Catálogo: $3,000 · Anulación activa
$2,450
por año
Contabilidad mensual
Catálogo: $595 · Anulación activa
$495
al mes
Declaración fiscal trimestral
Precio estándar de catálogo
$245
por trimestre
Vigente desde el 1 de enero · Revisado anualmente
Aprobaciones y controles
Proteja su margen con reglas de tarificación integradas
Establezca precios mínimos, descuentos máximos y umbrales de aprobación. El personal junior puede preparar un presupuesto con confianza — cualquier cosa fuera de los límites se enruta automáticamente a un socio para su aprobación.
- Límites de precio mínimo y descuento máximo
- Flujos de aprobación para presupuestos no estándar
- Alertas de margen antes de que el presupuesto salga de la firma
- Registro de auditoría completo de cada cambio
Controles de margen
Presupuesto → Firma → Pago
Del presupuesto al encargo firmado en un único enlace
Envíe al cliente un único enlace seguro. Revisa el presupuesto, lo acepta, firma la carta de encargo, completa el KYC y paga la primera factura — todo sin salir de la página. La ruta más rápida del sector desde prospecto hasta cliente que paga.
- Página de presupuesto personalizada y adaptada a móviles
- Firma electrónica integrada para la carta de encargo
- Verificaciones KYC/AML integradas en el momento de la firma
- Pagos integrados con Stripe y GoCardless
Cómo funciona
Cuatro pasos desde la idea hasta la factura — la mayoría los hace el sistema por usted.
Construya su catálogo
Añada servicios, fije tarifas, defina paquetes y reglas de precio — una sola vez.
Componga el presupuesto
Elija servicios, aplique descuentos, añada una nota personal. El total se actualiza sobre la marcha.
Envíe un único enlace
El cliente revisa, acepta, firma y paga — todo en un único recorrido personalizado.
Incorporación automática
Una vez aceptado, se crea el cliente, se generan las tareas y se programan las facturas.
Diseñado para firmas que se toman la tarificación en serio
Gane más, descuente menos, incorpore más rápido
Plantillas reutilizables
Guarde estructuras de presupuesto comunes — incorporación, cierre de ejercicio, fiscal — y reutilícelas con un clic.
Precios escalonados y recurrentes
Combine tarifas únicas de configuración con suscripciones mensuales, trimestrales o anuales en el mismo presupuesto.
Flujo de aprobación
Cualquier cosa fuera de los límites se enruta a un socio — discretamente, automáticamente, en segundos.
Personalizado y coherente
Sus colores, sus fuentes, su logotipo — cada presupuesto parece haber salido del propio socio.
Análisis de tasa de éxito
Vea las tasas de aceptación, el tiempo hasta la firma y el tamaño medio del acuerdo — y ajuste su tarificación en consecuencia.
Vinculado a la entrega
Los servicios aceptados pasan directamente a la Gestión de Tareas y a los Partes Horarios — sin reintroducir datos.
Las cifras que reportan nuestros clientes
Aceptación más rápida, mejores márgenes, menos rehacer.
más rápido del presupuesto a la firma
tamaño medio del acuerdo con paquetes
descuentos no autorizados
tasa de aceptación en paquetes estándar
La forma antigua frente a la forma MyDocSafe
Las hojas de cálculo y los PDF nunca se diseñaron para las expectativas modernas de los clientes.
Tarificación con hojas de cálculo
- ×Versiones por todas partes, sin fuente de verdad
- ×Presupuesto en PDF, carta de encargo separada, factura separada
- ×Descuentos aplicados en silencio, margen invisible
- ×Días de idas y venidas antes de firmar
- ×Reintroducción manual en el sistema contable
Herramienta de Tarificación de MyDocSafe
- Un catálogo, un precio, un presupuesto
- Presupuesto, carta de encargo, firma y pago en un único enlace
- Controles de margen y flujo de aprobación integrados
- La mayoría de los presupuestos se firman en 48 horas
- Sincronización nativa con Xero, QuickBooks y Stripe
Preguntas frecuentes
Deje de tarificar en hojas de cálculo. Empiece a ganar en minutos.
Pruebe gratis la Herramienta de Tarificación de MyDocSafe durante 30 días — sin necesidad de tarjeta de crédito.