Osadzanie formularzy internetowych w portalach klientów – w celach KYC i AML

Większość firm okresowo musi pozyskiwać dane osobowe od swoich klientów: albo na początku współpracy, albo corocznie, ze względów regulacyjnych. W MyDocSafe istnieje kilka sposobów, aby to osiągnąć (za pośrednictwem formularzy internetowych lub portali). W tym artykule wyjaśnimy, jak to zrobić za pośrednictwem portali klientów.

Najpierw przejdź do listy grup portali (kliknij na Portale -> Lista grup portali)

Następnie kliknij ikonę Szablony formularzy powiązaną z interesującą Cię grupą portali, jak pokazano poniżej.

Następnie możesz dodać swój pierwszy formularz:

Po kliknięciu „Dodaj formularz” będziesz mógł zaimportować formularz z naszej biblioteki lub zdefiniować go od podstaw, korzystając z obszernej listy widżetów. Upewnij się, że masz włączone powiadomienia e-mail, aby otrzymywać powiadomienia, gdy klient faktycznie prześle nowy formularz.

Po utworzeniu formularza i kliknięciu „Powrót do dokumentów” zobaczysz go na liście dostępnych formularzy. Kliknij ikonę ustawień, jak pokazano poniżej.

Zaznacz opcję „wiele wierszy”, jeśli chcesz, aby klient wypełniał ten sam formularz wielokrotnie.

Jeśli chcesz, aby formularz pojawiał się tylko w portalach z określoną etykietą (jeśli Twoje portale mają etykiety), wprowadź tę etykietę w polu „Pokaż ten formularz tylko dla portali z etykietami”.

Pozostaw opcje „Zmienna” i „Źródło danych” puste.

Kliknij „Zapisz”.

Teraz możesz przejść do dowolnego portalu w wybranej grupie portali, aby zobaczyć, jak formularz będzie wyglądał dla Twoich klientów:

Teraz możesz poinformować swoich klientów, że dostępny jest dla nich konkretny formularz do wypełnienia.

Obecnie musisz to zrobić samodzielnie poza MyDocSafe