Вбудовування веб-форм у клієнтські портали – для цілей KYC та AML

Періодично більшості компаній потрібно отримувати персональні дані від своїх клієнтів: або на початку відносин, або щорічно, з регуляторних причин. Існує кілька способів досягти цього в MyDocSafe (через веб-форми або через портали). У цій статті ми пояснимо, як це зробити через клієнтські портали.

Спочатку перейдіть до списку груп порталів (натисніть Портали -> Список груп порталів)

Потім натисніть значок Шаблони форм, пов’язаний із групою порталу, яка вас цікавить, як показано нижче.

Після цього ви можете додати свою першу форму:

Після натискання кнопки «Додати форму» ви зможете імпортувати форму з нашої бібліотеки або створити її з нуля, використовуючи великий список віджетів. Переконайтеся, що ви ввімкнули сповіщення електронною поштою, щоб отримувати сповіщення, коли клієнт фактично надсилає нову форму.

Після створення форми та натискання кнопки «повернутися до документів» ви побачите форму у списку доступних форм. Тепер вам слід натиснути на значок налаштувань, як показано нижче.

Поставте позначку навпроти опції «кілька рядків», якщо ви хочете, щоб ваш клієнт заповнював одну й ту саму форму кілька разів.

Якщо ви хочете, щоб форма відображалася лише на порталах із певною міткою (якщо ваші портали мають мітки), введіть цю мітку в поле «Показувати цю форму лише для порталів із мітками».

Залиште опції «Змінна» та «Джерело даних» порожніми.

Натисніть кнопку «Зберегти».

Тепер ви можете перейти на будь-який портал у вибраній групі порталів, щоб побачити, як форма виглядатиме для ваших клієнтів:

Тепер ви можете повідомити своїх клієнтів, що для них доступна спеціальна форма для заповнення.

Наразі вам потрібно зробити це самостійно поза межами MyDocSafe