Incorporación de formularios web en portales de clientes: para fines KYC y AML

Periódicamente, la mayoría de las empresas necesitan obtener datos personales de sus clientes, ya sea al inicio de su relación o anualmente, por razones regulatorias. Existen varias maneras de lograrlo en MyDocSafe (mediante formularios web o portales). En este artículo, explicaremos cómo hacerlo a través de portales de clientes.

Primero, vaya a la lista de grupos de su portal (haga clic en Portales -> Lista de grupos de portales)

Luego, haga clic en el ícono Plantillas de formulario asociado con el grupo de portal de su interés, como se muestra a continuación.

Después de esto puedes agregar tu primer formulario:

Tras hacer clic en "Añadir formulario", podrá importar un formulario de nuestra biblioteca o crear uno desde cero con una amplia lista de widgets. Asegúrese de activar las notificaciones por correo electrónico para recibir notificaciones cuando un cliente envíe un nuevo formulario.

Una vez creado el formulario y hecho clic en "Volver a documentos", lo verá en la lista de formularios disponibles. Ahora debe hacer clic en el icono de configuración, como se muestra a continuación.

Marque la opción 'múltiples filas' si desea que su cliente complete el mismo formulario varias veces.

Si desea que el formulario aparezca solo en portales con una etiqueta específica (si sus portales tienen etiquetas), ingrese esa etiqueta en "Mostrar este formulario solo para portales con etiquetas".

Deje las opciones "Variable" y "Fuente de datos" vacías.

Haga clic en "Guardar".

Ahora puede ir a cualquier portal de su grupo de portales elegido para ver cómo se verá el formulario para sus clientes:

Ahora puede informar a sus clientes que hay un formulario específico disponible para que lo completen.

Actualmente necesitas hacerlo tú mismo fuera de MyDocSafe