Incorporamento di moduli web nei portali client - per scopi KYC e AML

Periodicamente, la maggior parte delle aziende ha bisogno di acquisire dati personali dai propri clienti: all'inizio del rapporto o annualmente, per motivi normativi. Esistono diversi modi per farlo in MyDocSafe (tramite moduli web o portali). In questo articolo spiegheremo come farlo tramite i portali clienti.

Per prima cosa, vai all'elenco dei gruppi del portale (clicca su Portali -> Elenco gruppi portale)

Quindi, fai clic sull'icona Modelli di modulo associata al gruppo di portale di tuo interesse, come mostrato di seguito.

Dopodiché puoi aggiungere il tuo primo modulo:

Dopo aver cliccato su "Aggiungi modulo", potrai importare un modulo dalla nostra libreria o crearne uno da zero utilizzando un ampio elenco di widget. Assicurati di attivare le notifiche e-mail per essere avvisato quando un cliente invia effettivamente un nuovo modulo.

Una volta creato il modulo e cliccato su "Torna ai documenti", il modulo verrà visualizzato nell'elenco dei moduli disponibili. Ora clicca sull'icona delle impostazioni, come mostrato di seguito.

Seleziona l'opzione "righe multiple" se desideri che il tuo cliente compili lo stesso modulo più volte.

Se desideri che il modulo venga visualizzato solo nei portali con un'etichetta specifica (se i tuoi portali hanno etichette), inserisci tale etichetta in "Mostra questo modulo solo per i portali con etichette".

Lasciare vuote le opzioni "Variabile" e "Origine dati".

Fare clic su "Salva".

Ora puoi andare su qualsiasi portale del gruppo di portali scelto per vedere come apparirà il modulo ai tuoi clienti:

Ora puoi far sapere ai tuoi clienti che è disponibile un modulo specifico che possono compilare.

Attualmente devi farlo da solo al di fuori di MyDocSafe