Incorporação de formulários web em portais de clientes - para fins de KYC e AML

Periodicamente, a maioria das empresas precisa obter dados pessoais de seus clientes: seja no início do relacionamento ou anualmente, por motivos regulatórios. Existem várias maneiras de fazer isso no Google (por meio de formulários online ou portais). Neste artigo, explicaremos como fazer isso por meio de portais de clientes.

Primeiro, acesse a lista de grupos de portais (clique em Portais -> Lista de Grupos de Portais).

Em seguida, clique no ícone Modelos de Formulário associado a um Grupo de Portal de seu interesse, conforme mostrado abaixo.

Depois disso, você poderá adicionar seu primeiro formulário:

Após clicar em "Adicionar Formulário", você poderá importar um formulário da nossa biblioteca ou criar um do zero usando uma ampla variedade de widgets. Certifique-se de ativar as notificações por e-mail para ser notificado quando um cliente enviar um novo formulário.

Após a criação do formulário e ao clicar em "retornar aos documentos", você verá o formulário na lista de formulários disponíveis. Agora, clique no ícone de configurações, conforme mostrado abaixo.

Marque a opção 'várias linhas' se desejar que seu cliente preencha o mesmo formulário várias vezes.

Se você deseja que o formulário apareça apenas em portais com um rótulo específico (caso seus portais possuam rótulos), insira esse rótulo em "Exibir este formulário apenas para portais com rótulos".

Deixe as opções "Variável" e "Fonte de dados" em branco.

Clique em "Salvar".

Agora você pode acessar qualquer portal do grupo de portais escolhido para ver como o formulário será exibido para seus clientes:

Agora você pode informar seus clientes que um formulário específico está disponível para eles preencherem.

Atualmente você precisa fazer isso sozinho fora de MyDocSafe