Jak skonfigurować portale klienckie (podstawowe funkcje)

Ten artykuł pomoże Ci rozpocząć korzystanie z portali.

PORTALE

Musimy zacząć od wyjaśnienia, czym jest grupa portali? To po prostu zbiór portali, folderów, kontenerów, czegokolwiek chcesz, składający się z portali o podobnych ustawieniach. To przydatna koncepcja, jeśli masz różne typy klientów, transakcji, zespołów wewnętrznych itp., ponieważ możesz konfigurować i zarządzać każdą grupą oddzielnie (z różnych struktur portali, formularzy internetowych, grup subportali, a nawet samouczków).

1. Aby uzyskać dostęp do ustawień, kliknij „Portale” i wybierz dowolną grupę portali, którą chcesz skonfigurować. Jeśli nie masz grupy portali, dodaj ją najpierw za pomocą przycisku „+”.

Akcje i ustawienia grupy portalu pojawią się po lewej stronie:

Zalecamy zacząć od następujących rzeczy:

USTAWIENIA

Karta Ogólne:

edytuj nazwę grupy portalu
zdefiniuj domyślny szablon wiadomości powitalnej, który możesz łatwo ponownie wykorzystać podczas zapraszania klientów
włącz lub wyłącz „Czat”
włącz wymóg uwierzytelniania dwuskładnikowego (ta funkcja, jeśli jest włączona, zmusi klientów do podania i weryfikacji numeru telefonu komórkowego)
włącz funkcję „Automatycznego usuwania” (jeśli jest włączona, każdy portal zostanie automatycznie przeniesiony do Kosza po ustalonym czasie)

Karta dostosowywania (dostępna tylko w planach Enterprise)

Tutaj możesz dostosować brzmienie przycisku i strony „Dodaj nowy portal”, aby były bardziej istotne dla Twojego zespołu

Karta Foldery

Na karcie Foldery zdefiniuj domyślną strukturę folderów, która ma być wyświetlana w każdym portalu. Możesz tworzyć foldery i podfoldery. Możesz:

zastosuj tę strukturę tylko do nowych portali lub
Zastosuj tę strukturę do nowych i istniejących portali.

Te niepozorne opcje są w rzeczywistości bardzo potężne i należy je starannie dobierać. Pierwsza opcja w żaden sposób nie wpłynie na portale, które już istnieją. Oznacza to, że jeśli dodasz nowy podfolder, na przykład w nowym roku transakcji, zmiana nie zostanie przeniesiona na portale, które już istnieją.

Druga opcja wymusi, aby wybrana struktura folderów pojawiała się w każdym portalu w tej grupie. Oznacza to, że NIE będzie można ręcznie usunąć folderu z portalu klienta, jeśli jest on częścią struktury folderów. System utworzy go ponownie automatycznie.

Karta Inne działania

W tej zakładce możesz

Prześlij lub pobierz ustawienia konfiguracji. Jest to przydatne, jeśli Twoja grupa portali jest skonfigurowana jako złożony obieg rejestracji i wymaga klonowania lub edycji w trybie offline.
usuń całą grupę portalu (stosuj ostrożnie)

Karta Przypomnienia o zaproszeniach

Tutaj możesz skonfigurować automatyczne przypomnienia, które będziemy wysyłać klientom, którzy nie odpowiadają na Twoje zaproszenia. Możesz określić liczbę, częstotliwość i treść wiadomości przypominających.

Karta samouczka

Tutaj możesz skonfigurować przycisk, który może pełnić funkcję powitania, samouczka lub wprowadzenia do Twoich usług. Zdefiniuj adres URL filmu lub artykułu, dostosuj etykietę przycisku i kliknij Zapisz. Przycisk automatycznie pojawi się w każdym portalu.

Następnie zalecamy przejście do sekcji Szablony formularzy w celu zdefiniowania formularzy internetowych, które mają być widoczne dla Twoich klientów.

SZABLONY FORMULARZY

Jeśli na tej karcie nie ma formularzy, przycisk „Formularze” nie będzie wyświetlany w portalach klientów
Jeżeli ta zakładka zawiera co najmniej jeden szablon formularza, przycisk „Formularze” będzie automatycznie wyświetlany w każdym portalu klienta

Więcej informacji na temat edytora formularzy można znaleźć w tym artykule: Osadzanie formularzy internetowych w portalach klientów — w celach informacyjnych, KYC i AML

Na koniec zalecamy, aby przed przejściem do funkcji zaawansowanych rozważyć jeszcze dwie opcje:

Ogłoszenia – umożliwia wysłanie wiadomości do wszystkich zalogowanych użytkowników. To idealne rozwiązanie do ogłaszania terminów lub wydarzeń, które dotyczą wszystkich użytkowników portalu. Jeśli chcesz opublikować ogłoszenie na poszczególnych portalach, skorzystaj z funkcji Ogłoszenia w odpowiednich portalach.

Udostępnianie dokumentów – to miejsce, w którym każdy będzie miał dostęp do dokumentów. To idealny sposób na publikację raportów lub materiałów marketingowych.