Przekazanie klientom formularza lub dokumentu do wypełnienia lub podpisania

W tym artykule omówimy różne możliwości nadawania: prośbę o informacje, dokumenty lub podpisy na dokumentach.

1. Poproś użytkowników portalu o wypełnienie ankiety.

Wymagania wstępne: masz już skonfigurowane portale i szablony formularzy.

Prośbę o wypełnienie ankiety można wysłać z listy w Portalu. Wybierz opcję „Poproś o informacje” z menu po lewej stronie.

Następnie wybierz kwestionariusz, który chcesz wypełnić, wybierz portale, utwórz wiadomość i kliknij „Wyślij”. W tym przypadku WSZYSCY użytkownicy portalu, którzy są członkami grupy portalu, otrzymają prośbę.

2. Roześlij dokument do podpisania

Kliknij prawym przyciskiem myszy na dokumencie i wybierz „Wyślij do podpisu”

Dodaj wszystkich sygnatariuszy — lub grupę, jeśli ją masz.

Kliknij „pokaż opcje zaawansowane”

Zaznacz opcję „Każdy sygnatariusz podpisuje osobną kopię dokumentu” w Ustawieniach zaawansowanych

Kliknij „Dalej” i przeciągnij/upuść pola podpisu (jeden zestaw dla wszystkich sygnatariuszy)

W ostatnim kroku kliknij „Wyślij”