Ein Formular oder Dokument wird an Kunden zum Ausfüllen oder Unterschreiben versandt.

In diesem Artikel werden wir verschiedene Broadcasting-Optionen besprechen: die Anforderung von Informationen, von Dokumenten oder von Dokumentenunterschriften.

1. Bitten Sie die Portalnutzer, einen Fragebogen auszufüllen.

Voraussetzungen: Sie haben bereits Portale und Formularvorlagen eingerichtet.

Eine Anfrage zum Ausfüllen eines Fragebogens kann über die Portalliste versendet werden. Wählen Sie dazu im Menü auf der linken Seite die Option „Informationen anfordern“.

Wählen Sie anschließend den Fragebogen aus, den Sie ausfüllen möchten, wählen Sie die Portale aus, verfassen Sie eine Nachricht und klicken Sie auf „Senden“. In diesem Fall erhalten ALLE Portalnutzer, die Mitglieder der Portalgruppe sind, die Anfrage.

2. Ein Dokument zur Unterzeichnung verbreiten.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Dokument und wählen Sie „Zum Unterschreiben senden“.

Füge alle Unterzeichner hinzu – oder eine Gruppe, falls vorhanden.

Klicken Sie auf „Erweiterte Optionen anzeigen“.

Aktivieren Sie in den erweiterten Einstellungen die Option „Jeder Unterzeichner unterzeichnet eine separate Kopie des Dokuments“.

Klicken Sie auf „Weiter“ und ziehen Sie die Unterschriftenfelder per Drag & Drop (ein Satz für alle Unterzeichner).

Klicken Sie im letzten Schritt auf „Senden“.