Trasmissione di un modulo o di un documento ai clienti per la compilazione o la firma

In questo articolo discuteremo le diverse possibilità di trasmissione: richiesta di informazioni, di documenti o di firme di documenti.

1. Chiedere agli utenti del portale di compilare un questionario.

Prerequisiti: hai già configurato portali e modelli di moduli.

È possibile inviare una richiesta di compilazione di un questionario dall'elenco del Portale. Selezionare l'opzione "Richiedi informazioni" dal menu a sinistra.

Quindi, seleziona il questionario che desideri compilare, seleziona i portali, crea un messaggio e clicca su "Invia". In questo caso, TUTTI gli utenti del portale che sono membri del gruppo del portale riceveranno la richiesta.

2. Trasmettere un documento per la firma

Fare clic con il tasto destro del mouse su un documento e selezionare "Invia per la firma"

Aggiungi tutti i firmatari o un gruppo, se disponibile.

Fare clic su "mostra opzioni avanzate"

Seleziona l'opzione "Ogni firmatario firma una copia separata del documento" nelle Impostazioni avanzate

Fare clic su "Avanti" e trascinare/rilasciare le caselle della firma (un set per tutti i firmatari)

Nel passaggio finale, clicca su "Invia"