Diffuser un formulaire ou un document aux clients pour qu'ils le remplissent ou le signent.

Dans cet article, nous aborderons différentes options de diffusion : demander des informations, des documents ou des signatures sur des documents.

1. Demandez aux utilisateurs du portail de remplir un questionnaire.

Prérequis : vous disposez déjà de portails et de modèles de formulaires configurés.

Il est possible de diffuser une demande pour remplir un questionnaire depuis la liste du portail. Sélectionnez l'option « Demander des informations » dans le menu de gauche.

Ensuite, sélectionnez le questionnaire à remplir, puis les portails concernés, rédigez un message et cliquez sur « Envoyer ». Dans ce cas, tous les utilisateurs du portail membres du groupe recevront la demande.

2. Diffuser un document à signer

Faites un clic droit sur un document, sélectionnez « Envoyer pour signature ».

Ajoutez tous les signataires, ou un groupe si vous en avez un.

Cliquez sur « afficher les options avancées ».

Cochez l'option « Chaque signataire signe une copie distincte du document » dans les paramètres avancés

Cliquez sur « Suivant » et faites glisser/déposez les cases de signature (un seul ensemble pour tous les signataires).

À la dernière étape, cliquez sur « Envoyer ».