Software all-in-1 para transações com clientes em empresas de serviços profissionais

De propostas e KYC a assinaturas eletrônicas, tarefas, salas de dados seguras e portais de clientes.

Começar teste grátis Veja como funciona

Assinaturas

Portais

Propostas

Prática

Integração

Verificação ID

Formulários

Confiável por

Assinaturas eletrônicas

100% dos nossos clientes optam por usar nossas assinaturas eletrônicas.

Economize tempo, dinheiro e ajude o planeta assinando todos os documentos eletronicamente. Nossas assinaturas eletrônicas são juridicamente válidas, seguras e fáceis de usar.

Proteção por senha e verificação por SMS
Envio em massa e mala direta
Fluxos de trabalho complexos com múltiplas partes

Saiba mais →

Electronic signatures – legally binding and secure

Portais de Clientes Seguros

Com marca e criptografado

Portais do Cliente

Nossos clientes utilizam portais de acesso seguro para compartilhar documentos.

Economize tempo e dinheiro e gerencie transações complexas por meio de portais MyDocSafe. Crie espaços seguros e personalizados para cada cliente.

Saiba mais →

Gestão de consultório

Execute tarefas, controle o tempo e colabore com a equipe em um espaço de trabalho seguro.

Coordene as entregas internas e as ações do cliente em um só lugar. Atribua tarefas, acompanhe prazos, registre o tempo e mantenha toda a comunicação vinculada à tarefa e aos documentos corretos.

Saiba mais →

Gestão de consultório

Tarefas, tempo e responsabilidade

11 propostas

Cotação, contrato e fechamento mais rápidos

11 propostas

Crie propostas que convertam potenciais clientes em clientes pagantes.

Defina o escopo dos serviços, apresente preços claros e conduza diretamente à aceitação, assinatura e pagamento em um único processo guiado. Mantenha seu fluxo de vendas simples e mensurável.

Saiba mais →

Simplifique suas vendas

Venda mais rápido

Escopo, orçamento, contrato, pagamento e verificação de identidade em um único link. Simplifique todo o seu processo de vendas.

Saiba mais

Experimente gratuitamente por 30 dias e veja o quanto você pode economizar.

Agilize seus processos, melhore suas credenciais ecológicas e impressione seus clientes e funcionários.

Começar teste grátis

Um aplicativo em vez de vários.

Mais seguro, mais produtivo, mais econômico

Assinaturas eletrônicas verificáveis

Proteção por senha, códigos SMS, envio em massa, mala direta e integração de fluxos de trabalho complexos.

Saiba mais →

Portais de Clientes Personalizáveis

Portais personalizados para compartilhamento de documentos, assinatura, verificação de identidade, coleta de dados e venda de serviços.

Saiba mais →

Propostas Simplificadas

Formulários web personalizáveis, fluxos de trabalho de integração, propostas automatizadas desde a descoberta até o pagamento.

Saiba mais →

Gestão de Documentos

Armazenamento, organização e compartilhamento seguros com criptografia e controles de acesso de nível bancário.

Saiba mais →

Verificações de identidade, KYC e AML

Verificação automatizada de identidade e antecedentes para setores regulamentados.

Saiba mais →

Integração de funcionários

Simplifique os processos de RH com coleta automatizada de documentos e assinaturas eletrônicas.

Saiba mais →

Visão do portal do cliente

Fluxo de assinatura

Fluxo de onboarding

Mais de 10.000 empresas em todo o mundo usam MyDocSafe

Assinar documentos e aprimorar os processos de engajamento do cliente.

Contabilistas

Jurídico

Serviços financeiros

Recursos humanos

Imobiliária

Educação

Saúde

Setor público

Processamento salarial

Fiscalidade

Gestão de Patrimônio

Seguros

Testimonials

O que dizem nossos clientes

“Gosto muito da função 'exclusão automática', que é um recurso brilhante para ajudar no cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).”

Amy Heighton

Contabilidade Heighton

“Consigo facilmente carregar um novo contrato e enviá-lo a um cliente em questão de minutos. A plataforma é incrivelmente intuitiva.”

Tara Kachaturoff

Empreendedor de Michigan

“Seu plugin para Outlook é fantástico. Seu sistema é excelente e realmente agiliza a assinatura e o envio das declarações de impostos e da contabilidade.”

Anthony Mills

Contabilidade MDM

“Utilizo o MyDocSafe há vários anos no meu escritório de contabilidade. Considero-o um produto excelente.”

David Walker

Jackson Walker Limited

“A plataforma é intuitiva, com um layout claro e excelente atendimento ao cliente. Ela é constantemente modernizada com novos recursos incríveis.”

Sra. Crich

Capital Business Links

“Versátil, fácil de usar, integração eficiente de fornecedores/clientes e suporte excepcional da equipe na implementação.”

Nilen Patel

Diretor-gerente , 5

Integrations