Gestão de tarefas criada para o trabalho com clientes
Atribua, acompanhe e conclua todas as tarefas em toda a sua equipa e os seus clientes — com visibilidade em tempo real, lembretes automatizados e um registo de auditoria completo.
Pare de procurar tarefas entre e-mails, folhas de cálculo e chats
Um único lugar para planear, atribuir e concluir o trabalho
A Gestão de Tarefas da MyDocSafe foi concebida especificamente para contabilistas, consultores, advogados e outras empresas profissionais. As tarefas vivem ao lado dos documentos, assinaturas e portais de cliente a que se relacionam — para que nada se perca e cada passo fique registado.
Atribuição e Responsabilidade
Atribua trabalho a qualquer pessoa — à sua equipa ou aos seus clientes
Cada tarefa tem um responsável claro, um prazo e um contexto. Atribua a uma pessoa, a um grupo ou ao próprio cliente — e deixe que o sistema mantenha todos no caminho certo.
- Atribua tarefas a um ou vários membros da equipa
- Atribua tarefas diretamente aos clientes através do seu portal
- Associe tarefas ao cliente, negócio ou processo certo
- Defina prazos, prioridades e dependências
- Acompanhe o estado em tempo real em toda a empresa
Atribuir e Acompanhar
Tarefas em Portais de Cliente
Tarefas Voltadas para o Cliente
Publique tarefas em segurança dentro dos seus portais de cliente
Pare de perseguir clientes por e-mail. Publique tarefas diretamente no portal personalizado de cada cliente — eles veem o que é necessário, carregam documentos e você mantém um registo de auditoria completo de cada ação.
- Publique tarefas selecionadas no portal seguro de cada cliente
- Solicite documentos, assinaturas ou informações
- Envie lembretes automáticos para tarefas em atraso
- Mantenha um registo de auditoria completo, com data e hora
Lembretes e Notificações
Avisos automatizados para que os prazos nunca falhem
Configure os intervalos dos lembretes uma vez e deixe o sistema fazer o seguimento. Notificações por e-mail e na aplicação mantêm a sua equipa e os seus clientes em movimento sem que precise de mexer um dedo.
- Agendas de lembretes configuráveis por tarefa ou modelo
- Notificações de atividade em tempo real para a equipa
- Regras de escalonamento quando nada acontece
- Notificações de calendário e e-mail mantêm todos alinhados
Notificações
Modelos Reutilizáveis
Modelos e Fluxos de Trabalho
Crie uma vez, reutilize para sempre
Seja para acolhimento, fecho de ano, atualização de AML ou renovações de conformidade, crie um modelo de tarefa uma vez e implemente-o para cada cliente em segundos. O guião da sua empresa torna-se o padrão.
- Modelos de tarefas reutilizáveis e em vários passos
- Fluxos de trabalho recorrentes para conformidade e renovações
- Padronize a qualidade em toda a equipa
- Acolha novos colaboradores mais rapidamente com processos documentados
Tudo o que precisa para manter o trabalho em movimento
Um espaço de trabalho de tarefas completo, não um complemento
Painéis em tempo real
Veja todas as tarefas abertas, responsáveis, prazos e estados num relance — em toda a empresa.
@menções e comentários
Discuta o trabalho em contexto — cada comentário fica na tarefa, e não na caixa de entrada de alguém.
Documentos associados
Anexe contratos assinados, identificações ou ficheiros à tarefa que os produziu — uma única fonte de verdade.
Controlo de tempo integrado
Registe o tempo diretamente nas tarefas para uma faturação precisa e um planeamento de capacidade eficaz.
Listas de tarefas filtradas
Filtre por cliente, responsável, data de vencimento, prioridade ou etiqueta para encontrar exatamente o que precisa.
Registo de auditoria por padrão
Cada atribuição, comentário e mudança de estado é registado e pode ser exportado para conformidade.
O que muda quando as tarefas vivem na MyDocSafe
Menos cobranças, menos falhas e uma margem mais saudável em cada cliente.
menos tempo gasto a perseguir clientes
acolhimento mais rápido do primeiro contacto à primeira fatura
visibilidade sobre quem faz o quê e até quando
tarefas perdidas na caixa de entrada de alguém
Adorado por empresas de serviços profissionais
De práticas de duas pessoas a empresas com vários escritórios — a Gestão de Tarefas cresce consigo.
Contabilistas
Fecho de ano, declarações fiscais, prazos de salários
Escritórios de Advogados
Gestão de processos e pedidos de clientes
Gestão de Património e Consultoria
Revisões, atualização KYC e adequação
Consultorias
Compromissos, entregáveis e revisões
Perguntas frequentes
Reúna todas as tarefas num único espaço de trabalho seguro
Experimente a Gestão de Tarefas MyDocSafe gratuitamente durante 30 dias — sem cartão de crédito.