Taakbeheer gebouwd voor klantwerk
Wijs elke taak toe, volg en voltooi ze binnen uw team en bij uw klanten — met realtime inzicht, automatische herinneringen en een volledig audittrail.
Stop met het najagen van taken via e-mail, spreadsheets en chat
Eén plek om werk te plannen, toe te wijzen en af te ronden
MyDocSafe Taakbeheer is speciaal ontwikkeld voor accountants, adviseurs, advocaten en andere professionele kantoren. Taken staan naast de documenten, handtekeningen en klantportalen waar ze betrekking op hebben — zodat er niets tussen wal en schip valt en elke stap wordt vastgelegd.
Toewijzing & Eigenaarschap
Wijs werk toe aan iedereen — uw team of uw klanten
Elke taak heeft een duidelijke eigenaar, een deadline en een context. Wijs toe aan één persoon, een groep of de klant zelf — en laat het systeem iedereen op koers houden.
- Wijs taken toe aan één of meerdere teamleden
- Wijs taken rechtstreeks aan klanten toe via hun portaal
- Koppel taken aan de juiste klant, deal of dossier
- Stel deadlines, prioriteiten en afhankelijkheden in
- Volg de status realtime binnen het hele kantoor
Toewijzen & Volgen
Taken in Klantportalen
Klantgerichte Taken
Publiceer taken veilig in uw klantportalen
Stop met het najagen van klanten via e-mail. Publiceer taken rechtstreeks in het gepersonaliseerde portaal van elke klant — zij zien wat er nodig is, uploaden documenten, en u houdt een volledig audittrail bij van elke actie.
- Publiceer geselecteerde taken in het beveiligde portaal van elke klant
- Vraag documenten, handtekeningen of informatie op
- Verstuur automatische herinneringen voor verlopen taken
- Houd een compleet, getimestampt audittrail bij
Herinneringen & Meldingen
Automatische duwtjes zodat deadlines nooit verschuiven
Configureer herinneringscadansen één keer en laat het systeem het najagen doen. E-mail- en in-app-meldingen houden uw team en uw klanten in beweging zonder dat u een vinger hoeft te verroeren.
- Configureerbare herinneringsschema's per taak of sjabloon
- Realtime activiteitsmeldingen voor het team
- Escalatieregels wanneer er niets gebeurt
- Agenda- & e-mailmeldingen houden iedereen op één lijn
Meldingen
Herbruikbare Sjablonen
Sjablonen & Workflows
Eens bouwen, voor altijd hergebruiken
Of het nu gaat om onboarding, jaarafsluiting, AML-vernieuwing of compliance-verlengingen, bouw één keer een taaksjabloon en rol het binnen seconden uit voor elke klant. Het draaiboek van uw kantoor wordt de standaard.
- Herbruikbare, meertraps taaksjablonen
- Terugkerende workflows voor compliance & verlengingen
- Standaardiseer kwaliteit binnen het hele team
- Werk nieuwe medewerkers sneller in met gedocumenteerde processen
Alles wat u nodig heeft om het werk in beweging te houden
Een complete taakwerkruimte, geen aanvulling
Realtime dashboards
Bekijk in één oogopslag elke openstaande taak, eigenaar, deadline en status — binnen het hele kantoor.
@vermeldingen & opmerkingen
Bespreek het werk in context — elke opmerking staat bij de taak, niet in iemands inbox.
Gekoppelde documenten
Voeg ondertekende contracten, identiteitsbewijzen of bestanden toe aan de taak die ze heeft voortgebracht — één bron van waarheid.
Ingebouwde tijdregistratie
Registreer tijd direct op taken voor nauwkeurige facturatie en capaciteitsplanning.
Gefilterde takenlijsten
Filter op klant, eigenaar, vervaldatum, prioriteit of label om precies te vinden wat u nodig heeft.
Audittrail standaard
Elke toewijzing, opmerking en statuswijziging wordt vastgelegd en is exporteerbaar voor compliance.
Wat verandert er als taken in MyDocSafe staan
Minder najagen, minder gemiste ballen en een gezondere marge per klant.
minder tijd besteed aan het najagen van klanten
snellere onboarding van eerste contact tot eerste factuur
inzicht in wie wat doet en wanneer
taken die in iemands inbox verloren gaan
Geliefd bij professionele dienstverleners
Van tweepersoonspraktijken tot kantoren met meerdere vestigingen — Taakbeheer schaalt mee.
Accountants
Jaarafsluiting, belastingaangiftes, loondeadlines
Advocatenkantoren
Dossierbeheer & klantverzoeken
Vermogen & Advies
Reviews, KYC-vernieuwing & geschiktheid
Adviesbureaus
Opdrachten, deliverables & reviews
Veelgestelde vragen
Breng elke taak samen in één beveiligde werkruimte
Probeer MyDocSafe Taakbeheer 30 dagen gratis — geen creditcard nodig.