Управління завданнями, створене для роботи з клієнтами
Призначайте, відстежуйте та виконуйте кожне завдання у вашій команді та з вашими клієнтами — з видимістю в реальному часі, автоматичними нагадуваннями та повним аудиторським слідом.
Припиніть гонитву за завданнями в email, таблицях і чатах
Єдине місце для планування, призначення та завершення роботи
MyDocSafe Task Management спеціально створений для бухгалтерів, консультантів, юристів та інших професійних компаній. Завдання існують поряд із документами, підписами та клієнтськими порталами, з якими вони пов'язані — тому нічого не загубиться, а кожен крок буде задокументовано.
Призначення та відповідальність
Призначайте роботу будь-кому — вашій команді або вашим клієнтам
Кожне завдання має чіткого виконавця, дедлайн і контекст. Призначайте одній особі, групі або самому клієнту — і нехай система тримає всіх у курсі справ.
- Призначайте завдання одному або кільком членам команди
- Призначайте завдання безпосередньо клієнтам через їхній портал
- Прив'язуйте завдання до правильного клієнта, угоди чи справи
- Встановлюйте дедлайни, пріоритети та залежності
- Відстежуйте статус у реальному часі по всій компанії
Призначення та відстеження
Завдання у клієнтських порталах
Завдання для клієнтів
Безпечно публікуйте завдання у ваших клієнтських порталах
Припиніть переслідувати клієнтів через email. Публікуйте завдання безпосередньо в брендованому порталі кожного клієнта — вони бачать, що потрібно, завантажують документи, а ви зберігаєте повний аудиторський слід кожної дії.
- Публікуйте обрані завдання в захищеному порталі кожного клієнта
- Запитуйте документи, підписи або інформацію
- Надсилайте автоматичні нагадування про прострочені завдання
- Підтримуйте повний аудиторський слід із позначками часу
Нагадування та сповіщення
Автоматичні нагадування, щоб дедлайни ніколи не зривалися
Налаштуйте графік нагадувань один раз і нехай система робить переслідування. Email і сповіщення в додатку тримають вашу команду та клієнтів у русі — без потреби втручання з вашого боку.
- Налаштовувані графіки нагадувань для кожного завдання чи шаблону
- Сповіщення про активність у реальному часі для команди
- Правила ескалації, коли нічого не відбувається
- Сповіщення в календарі та email тримають усіх у синхронізації
Сповіщення
Багаторазові шаблони
Шаблони та робочі процеси
Створіть один раз, використовуйте назавжди
Будь то онбординг, річне закриття, оновлення AML чи продовження відповідності — створіть шаблон завдання один раз і розгорніть його для кожного клієнта за лічені секунди. Стандарти роботи вашої компанії стають базовими.
- Багаторазові багатоетапні шаблони завдань
- Повторювані робочі процеси для відповідності та продовжень
- Стандартизуйте якість у всій команді
- Швидше адаптуйте новий персонал із задокументованими процесами
Усе необхідне, щоб робота не зупинялася
Повноцінний робочий простір для завдань, а не доповнення
Панелі в реальному часі
Бачите кожне відкрите завдання, виконавця, дедлайн і статус одним поглядом — по всій компанії.
@згадки та коментарі
Обговорюйте роботу в контексті — кожен коментар живе на завданні, а не в чиїйсь поштовій скриньці.
Прив'язані документи
Прикріплюйте підписані контракти, документи, що посвідчують особу, або файли до завдання, що їх породило — одне джерело правди.
Вбудоване відстеження часу
Вносьте час безпосередньо до завдань для точного виставлення рахунків і планування потужностей.
Фільтровані списки завдань
Фільтруйте за клієнтом, виконавцем, датою, пріоритетом або тегом — щоб знайти саме те, що вам потрібно.
Аудиторський слід за замовчуванням
Кожне призначення, коментар і зміна статусу записується та може бути експортована для відповідності.
Що змінюється, коли завдання живуть у MyDocSafe
Менше переслідування, менше пропущених справ і здоровіша маржа на кожному клієнті.
менше часу на переслідування клієнтів
швидший онбординг від першого контакту до першого рахунку
видимості того, хто що робить і до якого терміну
завдань, загублених у чиїйсь поштовій скриньці
Користується любов'ю компаній професійних послуг
Від практик з двох осіб до компаній з кількома офісами — Task Management масштабується разом з вами.
Бухгалтери
Річне закриття, податкова звітність, дедлайни заробітної плати
Юридичні компанії
Управління справами та клієнтськими запитами
Управління капіталом та консалтинг
Огляди, оновлення KYC і відповідність
Консалтингові компанії
Проєкти, результати та огляди
Часті запитання
Зберіть кожне завдання в одному захищеному робочому просторі
Спробуйте MyDocSafe Task Management безкоштовно протягом 30 днів — без кредитної картки.