Aufgabenverwaltung für die Mandantenarbeit
Weisen Sie jede Aufgabe zu, verfolgen Sie sie und schließen Sie sie ab — teamübergreifend und für Ihre Mandanten — mit Echtzeit-Transparenz, automatischen Erinnerungen und einem lückenlosen Audit-Trail.
Schluss mit dem Hinterhertelefonieren über E-Mail, Tabellen und Chat
Ein zentraler Ort für Planung, Zuweisung und Abschluss
MyDocSafe Task Management ist speziell für Steuerberater, Berater, Anwälte und andere Kanzleien entwickelt. Aufgaben befinden sich direkt neben den zugehörigen Dokumenten, Signaturen und Mandantenportalen — so geht nichts verloren und jeder Schritt ist dokumentiert.
Zuweisung & Verantwortung
Weisen Sie Arbeit jedem zu — Ihrem Team oder Ihren Mandanten
Jede Aufgabe hat einen klaren Verantwortlichen, eine Frist und einen Kontext. Weisen Sie sie einer Person, einer Gruppe oder dem Mandanten selbst zu — und lassen Sie das System alle auf Kurs halten.
- Aufgaben einem oder mehreren Teammitgliedern zuweisen
- Aufgaben direkt an Mandanten über deren Portal vergeben
- Aufgaben mit dem richtigen Mandanten, Deal oder Mandat verknüpfen
- Fristen, Prioritäten und Abhängigkeiten festlegen
- Status in Echtzeit kanzleiweit verfolgen
Zuweisen & verfolgen
Aufgaben in Mandantenportalen
Aufgaben für Mandanten
Veröffentlichen Sie Aufgaben sicher in Ihren Mandantenportalen
Schluss mit dem Nachhaken per E-Mail. Veröffentlichen Sie Aufgaben direkt im individuell gebrandeten Portal jedes Mandanten — dieser sieht, was zu tun ist, lädt Dokumente hoch, und Sie behalten einen lückenlosen Audit-Trail jeder Aktion.
- Ausgewählte Aufgaben im sicheren Portal jedes Mandanten veröffentlichen
- Dokumente, Unterschriften oder Informationen anfordern
- Automatische Erinnerungen für überfällige Aufgaben senden
- Lückenlosen, zeitgestempelten Audit-Trail führen
Erinnerungen & Benachrichtigungen
Automatische Anstöße, damit keine Frist mehr verstreicht
Konfigurieren Sie Erinnerungsintervalle einmal und lassen Sie das System die Nachverfolgung übernehmen. E-Mail- und In-App-Benachrichtigungen halten Ihr Team und Ihre Mandanten in Bewegung — ohne dass Sie einen Finger rühren müssen.
- Konfigurierbare Erinnerungspläne pro Aufgabe oder Vorlage
- Echtzeit-Aktivitätsbenachrichtigungen für das Team
- Eskalationsregeln, wenn nichts passiert
- Kalender- & E-Mail-Benachrichtigungen halten alle synchron
Benachrichtigungen
Wiederverwendbare Vorlagen
Vorlagen & Workflows
Einmal erstellen, dauerhaft wiederverwenden
Ob Onboarding, Jahresabschluss, GwG-Aktualisierung oder Compliance-Verlängerungen — erstellen Sie eine Aufgabenvorlage einmal und rollen Sie sie in Sekundenschnelle für jeden Mandanten aus. Das Playbook Ihrer Kanzlei wird zum Standard.
- Wiederverwendbare, mehrstufige Aufgabenvorlagen
- Wiederkehrende Workflows für Compliance & Verlängerungen
- Qualität im gesamten Team standardisieren
- Neue Mitarbeiter dank dokumentierter Prozesse schneller einarbeiten
Alles, was Sie brauchen, damit die Arbeit läuft
Ein vollständiger Aufgaben-Workspace, kein nachträglich angeflanschtes Tool
Echtzeit-Dashboards
Sehen Sie jede offene Aufgabe, jeden Verantwortlichen, jede Frist und jeden Status auf einen Blick — kanzleiweit.
@Erwähnungen & Kommentare
Diskutieren Sie Arbeit im Kontext — jeder Kommentar bleibt an der Aufgabe, nicht in irgendwessen Postfach.
Verknüpfte Dokumente
Hängen Sie unterschriebene Verträge, Ausweise oder Dateien an die Aufgabe an, aus der sie hervorgegangen sind — eine einzige verlässliche Quelle.
Integrierte Zeiterfassung
Erfassen Sie Zeit direkt an Aufgaben für präzise Abrechnung und Kapazitätsplanung.
Gefilterte Aufgabenlisten
Filtern Sie nach Mandant, Verantwortlichem, Fälligkeitsdatum, Priorität oder Tag, um genau das zu finden, was Sie brauchen.
Audit-Trail standardmäßig
Jede Zuweisung, jeder Kommentar und jede Statusänderung wird aufgezeichnet und ist für die Compliance exportierbar.
Was sich ändert, wenn Aufgaben in MyDocSafe leben
Weniger Hinterherlaufen, weniger liegen gebliebene Themen und eine gesündere Marge bei jedem Mandanten.
weniger Zeitaufwand für das Nachhaken bei Mandanten
schnelleres Onboarding vom Erstkontakt bis zur ersten Rechnung
Transparenz darüber, wer was bis wann macht
Aufgaben, die in irgendeinem Postfach untergehen
Beliebt bei Kanzleien und Beratungen
Von der Zwei-Personen-Praxis bis zur Multi-Office-Kanzlei — Task Management wächst mit Ihnen.
Steuerberater
Jahresabschluss, Steuererklärungen, Lohnabrechnungsfristen
Anwaltskanzleien
Mandatsverwaltung & Mandantenanfragen
Vermögens- & Anlageberatung
Reviews, KYC-Aktualisierung & Geeignetheitsprüfung
Beratungen
Mandate, Lieferobjekte & Reviews
Häufig gestellte Fragen
Bringen Sie jede Aufgabe in einen sicheren Workspace
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