Zarządzanie zadaniami stworzone do pracy z klientami
Przydzielaj, monitoruj i kończ każde zadanie w zespole oraz u klientów — z widocznością w czasie rzeczywistym, automatycznymi przypomnieniami i pełną ścieżką audytu.
Przestań ścigać zadania w mailach, arkuszach i czatach
Jedno miejsce do planowania, przydzielania i kończenia pracy
Zarządzanie Zadaniami MyDocSafe zostało zaprojektowane z myślą o księgowych, doradcach, prawnikach i innych firmach świadczących usługi profesjonalne. Zadania są powiązane z dokumentami, podpisami i portalami klientów, których dotyczą — dzięki czemu nic nie umyka, a każdy krok jest udokumentowany.
Przydzielanie i odpowiedzialność
Przydzielaj pracę dowolnej osobie — zespołowi lub klientom
Każde zadanie ma jasno określonego właściciela, termin i kontekst. Przydzielaj jednej osobie, grupie lub samemu klientowi — i pozwól systemowi pilnować wszystkich.
- Przydzielaj zadania jednemu lub wielu członkom zespołu
- Przydzielaj zadania bezpośrednio klientom przez ich portal
- Łącz zadania z odpowiednim klientem, transakcją lub sprawą
- Ustawiaj terminy, priorytety i zależności
- Śledź status w czasie rzeczywistym w całej kancelarii
Przydzielaj i monitoruj
Zadania w portalach klienta
Zadania widoczne dla klienta
Publikuj zadania bezpiecznie w portalach klienta
Przestań gonić klientów mailami. Publikuj zadania bezpośrednio w brandowanym portalu każdego klienta — widzą, czego potrzebujesz, przesyłają dokumenty, a Ty zachowujesz pełną ścieżkę audytu każdej akcji.
- Publikuj wybrane zadania w bezpiecznym portalu każdego klienta
- Żądaj dokumentów, podpisów lub informacji
- Wysyłaj automatyczne przypomnienia o zaległych zadaniach
- Utrzymuj kompletną ścieżkę audytu z oznaczeniami czasu
Przypomnienia i powiadomienia
Automatyczne przypomnienia, by terminy nigdy nie umknęły
Skonfiguruj harmonogram przypomnień raz i pozwól systemowi przypominać za Ciebie. Powiadomienia mailowe i w aplikacji utrzymują zespół i klientów w ruchu — bez Twojego zaangażowania.
- Konfigurowalne harmonogramy przypomnień dla zadania lub szablonu
- Powiadomienia o aktywności zespołu w czasie rzeczywistym
- Reguły eskalacji, gdy nic się nie dzieje
- Powiadomienia w kalendarzu i mailu utrzymują wszystkich w synchronizacji
Powiadomienia
Szablony do wielokrotnego użytku
Szablony i przepływy pracy
Zbuduj raz, używaj zawsze
Niezależnie od tego, czy chodzi o onboarding, zamknięcie roku, odświeżenie AML czy odnowienia compliance, zbuduj szablon zadań raz i wdrażaj go dla każdego klienta w sekundach. Procedury Twojej kancelarii stają się standardem.
- Wielokrotne, wieloetapowe szablony zadań
- Powtarzalne przepływy dla compliance i odnowień
- Standaryzuj jakość w całym zespole
- Szybciej wdrażaj nowych pracowników dzięki udokumentowanym procesom
Wszystko, czego potrzebujesz, by praca szła naprzód
Kompletna przestrzeń pracy, a nie dodatek
Pulpity w czasie rzeczywistym
Zobacz każde otwarte zadanie, właściciela, termin i status na pierwszy rzut oka — w całej kancelarii.
Wzmianki @ i komentarze
Dyskutuj o pracy w kontekście — każdy komentarz pozostaje przy zadaniu, a nie w czyjejś skrzynce.
Powiązane dokumenty
Dołączaj podpisane umowy, dokumenty tożsamości lub pliki do zadania, które je wytworzyło — jedno źródło prawdy.
Wbudowane śledzenie czasu
Rejestruj czas bezpośrednio przy zadaniach, by precyzyjnie fakturować i planować obciążenie.
Filtrowane listy zadań
Filtruj według klienta, właściciela, terminu, priorytetu lub tagu, by znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz.
Ścieżka audytu domyślnie
Każde przydzielenie, komentarz i zmiana statusu są rejestrowane i można je eksportować dla celów compliance.
Co się zmienia, gdy zadania są w MyDocSafe
Mniej ścigania, mniej przeoczeń i wyższa marża na każdym kliencie.
mniej czasu poświęconego na ściganie klientów
szybszy onboarding od pierwszego kontaktu do pierwszej faktury
widoczności kto co robi i do kiedy
zadań zagubionych w czyjejś skrzynce
Uwielbiane przez firmy świadczące usługi profesjonalne
Od dwuosobowych praktyk po wielobiurowe kancelarie — Zarządzanie Zadaniami skaluje się razem z Tobą.
Księgowi
Zamknięcie roku, deklaracje podatkowe, terminy płac
Kancelarie prawne
Zarządzanie sprawami i wnioski klientów
Doradztwo majątkowe
Przeglądy, aktualizacje KYC i ocena adekwatności
Konsulting
Zlecenia, dostarczane produkty i przeglądy
Najczęściej zadawane pytania
Połącz wszystkie zadania w jednej bezpiecznej przestrzeni
Wypróbuj Zarządzanie Zadaniami MyDocSafe bezpłatnie przez 30 dni — bez karty kredytowej.