Gestione delle attività pensata per il lavoro con i clienti
Assegna, monitora e completa ogni attività tra il tuo team e i tuoi clienti — con visibilità in tempo reale, promemoria automatici e una traccia di audit completa.
Smetti di rincorrere le attività tra email, fogli di calcolo e chat
Un unico spazio per pianificare, assegnare e completare il lavoro
MyDocSafe Task Management è progettato appositamente per commercialisti, consulenti, avvocati e altri studi professionali. Le attività convivono insieme ai documenti, alle firme e ai portali clienti a cui sono collegate — così nulla viene tralasciato e ogni passaggio è documentato.
Assegnazione e responsabilità
Assegna il lavoro a chiunque — il tuo team o i tuoi clienti
Ogni attività ha un responsabile chiaro, una scadenza e un contesto. Assegnala a una persona, a un gruppo o al cliente stesso — e lascia che il sistema mantenga tutti in linea.
- Assegna le attività a uno o più membri del team
- Assegna le attività direttamente ai clienti tramite il loro portale
- Collega le attività al cliente, alla trattativa o alla pratica giusta
- Imposta scadenze, priorità e dipendenze
- Monitora lo stato in tempo reale in tutto lo studio
Assegna e monitora
Attività nei portali clienti
Attività rivolte al cliente
Pubblica le attività in modo sicuro all'interno dei portali clienti
Smetti di rincorrere i clienti via email. Pubblica le attività direttamente nel portale brandizzato di ciascun cliente — vedono cosa serve, caricano i documenti e tu mantieni una traccia di audit completa di ogni azione.
- Pubblica le attività selezionate nel portale sicuro di ciascun cliente
- Richiedi documenti, firme o informazioni
- Invia promemoria automatici per le attività in ritardo
- Mantieni una traccia di audit completa con marca temporale
Promemoria e notifiche
Solleciti automatici per non perdere mai una scadenza
Configura una volta la cadenza dei promemoria e lascia che sia il sistema a fare i solleciti. Le notifiche via email e in-app mantengono il tuo team e i tuoi clienti operativi senza che tu debba muovere un dito.
- Pianificazioni dei promemoria configurabili per attività o modello
- Notifiche di attività in tempo reale per il team
- Regole di escalation quando non succede nulla
- Notifiche su calendario ed email per allineare tutti
Notifiche
Modelli riutilizzabili
Modelli e flussi di lavoro
Costruisci una volta, riutilizza per sempre
Che si tratti di onboarding, chiusura di fine anno, aggiornamento AML o rinnovi di compliance, costruisci un modello di attività una volta e applicalo a ogni cliente in pochi secondi. Le procedure del tuo studio diventano lo standard predefinito.
- Modelli di attività riutilizzabili e multi-step
- Flussi di lavoro ricorrenti per compliance e rinnovi
- Standardizza la qualità in tutto il team
- Inserisci il nuovo personale più velocemente con processi documentati
Tutto ciò che serve per mantenere il lavoro in movimento
Uno spazio di lavoro completo per le attività, non un componente aggiuntivo
Dashboard in tempo reale
Visualizza in un colpo d'occhio ogni attività aperta, responsabile, scadenza e stato — in tutto lo studio.
@menzioni e commenti
Discuti il lavoro nel suo contesto — ogni commento resta sull'attività, non nella casella di posta di qualcuno.
Documenti collegati
Allega contratti firmati, documenti d'identità o file all'attività che li ha prodotti — un'unica fonte di verità.
Tracciamento del tempo integrato
Registra il tempo direttamente sulle attività per una fatturazione accurata e una pianificazione delle capacità precisa.
Elenchi attività filtrati
Filtra per cliente, responsabile, data di scadenza, priorità o tag per trovare esattamente ciò che ti serve.
Traccia di audit predefinita
Ogni assegnazione, commento e cambio di stato viene registrato ed esportabile per la compliance.
Cosa cambia quando le attività vivono in MyDocSafe
Meno solleciti, meno cose dimenticate e un margine più sano su ogni cliente.
in meno di tempo speso a rincorrere i clienti
onboarding più veloce dal primo contatto alla prima fattura
visibilità su chi sta facendo cosa ed entro quando
attività perse nella casella di posta di qualcuno
Apprezzato dagli studi di servizi professionali
Da studi di due persone a studi multi-sede — Task Management cresce con te.
Commercialisti
Chiusure di fine anno, dichiarazioni fiscali, scadenze paghe
Studi legali
Gestione delle pratiche e richieste dei clienti
Wealth e consulenza
Revisioni, aggiornamento KYC e adeguatezza
Società di consulenza
Incarichi, deliverable e revisioni
Domande frequenti
Riunisci ogni attività in un unico spazio di lavoro sicuro
Prova MyDocSafe Task Management gratis per 30 giorni — non è richiesta alcuna carta di credito.