Gestion des tâches conçue pour le travail client
Attribuez, suivez et terminez chaque tâche au sein de votre équipe et avec vos clients — avec une visibilité en temps réel, des rappels automatisés et une piste d'audit complète.
Cessez de courir après les tâches entre e-mails, tableurs et messageries
Un seul endroit pour planifier, attribuer et terminer le travail
MyDocSafe Task Management est spécialement conçu pour les experts-comptables, conseillers, avocats et autres cabinets de services professionnels. Les tâches cohabitent avec les documents, signatures et portails clients auxquels elles se rapportent — pour que rien ne passe à travers les mailles du filet et que chaque étape soit consignée.
Attribution et responsabilité
Attribuez du travail à n'importe qui — votre équipe ou vos clients
Chaque tâche a un responsable clair, une échéance et un contexte. Attribuez-la à une personne, un groupe ou au client lui-même — et laissez le système maintenir tout le monde sur la bonne voie.
- Attribuez des tâches à un ou plusieurs membres de l'équipe
- Attribuez des tâches directement aux clients via leur portail
- Liez les tâches au bon client, au bon dossier ou à la bonne affaire
- Définissez des échéances, priorités et dépendances
- Suivez le statut en temps réel à l'échelle du cabinet
Attribuer et suivre
Tâches dans les portails clients
Tâches côté client
Publiez les tâches en toute sécurité dans vos portails clients
Cessez de relancer les clients par e-mail. Publiez les tâches directement dans le portail personnalisé de chaque client — ils voient ce qui est demandé, téléchargent les documents, et vous conservez une piste d'audit complète de chaque action.
- Publiez les tâches sélectionnées sur le portail sécurisé de chaque client
- Demandez des documents, des signatures ou des informations
- Envoyez des rappels automatisés pour les tâches en retard
- Conservez une piste d'audit complète et horodatée
Rappels et notifications
Des relances automatisées pour ne plus jamais manquer une échéance
Configurez la fréquence des rappels une seule fois et laissez le système faire les relances. Les notifications par e-mail et dans l'application maintiennent votre équipe et vos clients en mouvement sans que vous ayez à lever le petit doigt.
- Calendriers de rappel configurables par tâche ou modèle
- Notifications d'activité en temps réel pour l'équipe
- Règles d'escalade en cas d'inaction
- Notifications par calendrier et e-mail pour aligner tout le monde
Notifications
Modèles réutilisables
Modèles et flux de travail
Construisez une fois, réutilisez à l'infini
Qu'il s'agisse d'onboarding, de clôture annuelle, de mise à jour LCB-FT ou de renouvellements de conformité, créez un modèle de tâches une seule fois et déployez-le pour chaque client en quelques secondes. Le manuel de votre cabinet devient la norme par défaut.
- Modèles de tâches réutilisables et multi-étapes
- Flux de travail récurrents pour la conformité et les renouvellements
- Standardisez la qualité dans toute l'équipe
- Intégrez plus rapidement les nouveaux collaborateurs grâce à des processus documentés
Tout ce dont vous avez besoin pour faire avancer le travail
Un espace de travail complet pour les tâches, pas un module ajouté
Tableaux de bord en temps réel
Visualisez d'un coup d'œil chaque tâche ouverte, son responsable, son échéance et son statut — pour tout le cabinet.
@mentions et commentaires
Discutez du travail dans son contexte — chaque commentaire vit sur la tâche, pas dans la boîte de réception de quelqu'un.
Documents liés
Joignez les contrats signés, pièces d'identité ou fichiers à la tâche qui les a produits — une seule source de vérité.
Suivi du temps intégré
Enregistrez le temps directement sur les tâches pour une facturation précise et une planification de la capacité.
Listes de tâches filtrées
Filtrez par client, responsable, date d'échéance, priorité ou tag pour trouver exactement ce dont vous avez besoin.
Piste d'audit par défaut
Chaque attribution, commentaire et changement de statut est enregistré et exportable pour la conformité.
Ce qui change quand les tâches vivent dans MyDocSafe
Moins de relances, moins d'oublis et une marge plus saine sur chaque client.
de temps en moins passé à relancer les clients
plus rapide de l'onboarding au premier contact jusqu'à la première facture
de visibilité sur qui fait quoi et pour quand
tâche perdue dans la boîte de réception de quelqu'un
Plébiscité par les cabinets de services professionnels
Des cabinets de deux personnes aux structures multi-bureaux — Task Management évolue avec vous.
Experts-comptables
Clôture annuelle, déclarations fiscales, échéances de paie
Cabinets d'avocats
Gestion des dossiers et demandes clients
Patrimoine et conseil
Bilans, mise à jour KYC et adéquation
Cabinets de conseil
Missions, livrables et revues
Questions fréquentes
Réunissez toutes vos tâches dans un espace de travail sécurisé
Essayez MyDocSafe Task Management gratuitement pendant 30 jours — sans carte bancaire.