Gestión de tareas diseñada para el trabajo con clientes
Asigne, supervise y complete cada tarea entre su equipo y sus clientes — con visibilidad en tiempo real, recordatorios automáticos y un registro de auditoría completo.
Deje de perseguir tareas entre correos, hojas de cálculo y chats
Un único lugar para planificar, asignar y completar el trabajo
La Gestión de Tareas de MyDocSafe está diseñada específicamente para asesorías contables, consultores, abogados y otras firmas profesionales. Las tareas conviven con los documentos, las firmas y los portales de cliente con los que se relacionan — para que nada se pierda y cada paso quede registrado.
Asignación y responsabilidad
Asigne trabajo a quien sea — su equipo o sus clientes
Cada tarea tiene un responsable claro, un plazo y un contexto. Asigne a una persona, a un grupo o al propio cliente — y deje que el sistema mantenga a todos al día.
- Asigne tareas a uno o varios miembros del equipo
- Asigne tareas directamente a clientes desde su portal
- Vincule tareas al cliente, operación o asunto correcto
- Establezca plazos, prioridades y dependencias
- Realice un seguimiento del estado en tiempo real en toda la firma
Asignar y supervisar
Tareas en portales de cliente
Tareas para clientes
Publique tareas de forma segura dentro de los portales de sus clientes
Deje de perseguir a sus clientes por correo. Publique tareas directamente en el portal personalizado de cada cliente — verán lo que se necesita, cargarán los documentos y usted tendrá un registro de auditoría completo de cada acción.
- Publique tareas seleccionadas en el portal seguro de cada cliente
- Solicite documentos, firmas o información
- Envíe recordatorios automáticos por tareas vencidas
- Mantenga un registro de auditoría completo y con marca temporal
Recordatorios y notificaciones
Avisos automáticos para que ningún plazo se escape
Configure las cadencias de recordatorios una sola vez y deje que el sistema haga el seguimiento. Las notificaciones por correo y dentro de la aplicación mantienen a su equipo y a sus clientes en marcha sin que usted tenga que mover un dedo.
- Programación de recordatorios configurable por tarea o plantilla
- Notificaciones de actividad en tiempo real para el equipo
- Reglas de escalado cuando no ocurre nada
- Las notificaciones por calendario y correo mantienen a todos alineados
Notificaciones
Plantillas reutilizables
Plantillas y flujos de trabajo
Cree una vez, reutilice siempre
Ya sea para la incorporación de clientes, el cierre de ejercicio, la actualización AML o las renovaciones de cumplimiento, cree una plantilla de tareas una sola vez y aplíquela a cada cliente en segundos. El manual operativo de su firma se convierte en el estándar.
- Plantillas de tareas reutilizables y de varios pasos
- Flujos de trabajo recurrentes para cumplimiento y renovaciones
- Estandarice la calidad en todo el equipo
- Incorpore a nuevo personal más rápido con procesos documentados
Todo lo que necesita para mantener el trabajo en marcha
Un espacio de tareas completo, no un complemento
Paneles en tiempo real
Vea cada tarea abierta, responsable, plazo y estado de un vistazo — en toda la firma.
Menciones y comentarios
Discuta el trabajo en contexto — cada comentario vive en la tarea, no en la bandeja de entrada de alguien.
Documentos vinculados
Adjunte contratos firmados, identificaciones o archivos a la tarea que los originó — una única fuente de verdad.
Control horario integrado
Registre el tiempo directamente sobre las tareas para una facturación precisa y planificación de capacidad.
Listas de tareas filtradas
Filtre por cliente, responsable, fecha de vencimiento, prioridad o etiqueta para encontrar exactamente lo que necesita.
Registro de auditoría por defecto
Cada asignación, comentario y cambio de estado se registra y se puede exportar para cumplimiento.
Lo que cambia cuando las tareas viven en MyDocSafe
Menos persecución, menos asuntos olvidados y un margen más saludable en cada cliente.
menos tiempo persiguiendo a clientes
incorporación más rápida desde el primer contacto hasta la primera factura
visibilidad sobre quién hace qué y para cuándo
tareas perdidas en la bandeja de entrada de alguien
La preferida de las firmas de servicios profesionales
Desde despachos de dos personas hasta firmas con varias oficinas — la Gestión de Tareas crece con usted.
Asesores contables
Cierre de ejercicio, declaraciones fiscales, plazos de nómina
Despachos de abogados
Gestión de asuntos y solicitudes de clientes
Asesores patrimoniales
Revisiones, actualización KYC e idoneidad
Consultoras
Encargos, entregables y revisiones
Preguntas frecuentes
Reúna todas las tareas en un único espacio de trabajo seguro
Pruebe gratis la Gestión de Tareas de MyDocSafe durante 30 días — sin necesidad de tarjeta de crédito.