23 July 2024

Entendendo o princípio de acesso a dados baseado na necessidade de conhecimento

Entendendo o Princípio de Acesso a Dados "Necessidade de Saber" O princípio de acesso a dados "Necessidade de Saber" é um conceito fundamental de segurança projetado para limitar o acesso a informações sensíveis. De acordo com esse princípio, indivíduos ou entidades têm acesso apenas aos dados necessários para o desempenho de suas tarefas ou funções específicas. Essa abordagem minimiza o risco […] Leia Mais…

Contabilidade e escrituração Portais do cliente

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29 April 2024

Automatizando a conformidade com AML/KYC

Introdução à Conformidade com AML/KYC Importância das regulamentações AML/KYC A otimização da conformidade com AML/KYC é crucial para contadores, advogados, gestores de patrimônio, consultores de crédito imobiliário e outras “profissões regulamentadas”, pois, embora caras, essas regulamentações são legalmente exigidas. Inicialmente, foram concebidas para prevenir crimes financeiros como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e fraude. Cada vez mais, desempenham um papel importante no combate a […] Leia Mais…

Verificações KYC e de identidade Contabilidade e escrituração

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3 April 2024

MyDocSafe está na lista WealthTech100 (novamente!)

A MyDocSafe foi reconhecida pela FinTech Global como uma das empresas de WealthTech mais inovadoras e relevantes do mundo. A sexta edição anual da lista WealthTech100 nomeia as empresas que estão transformando o mundo da gestão de patrimônio e ativos. A mais recente edição da WealthTech100 foi lançada hoje pela FinTech Global, uma empresa de pesquisa especializada. Este prestigiado ranking […] Leia Mais…

Integração de clientes Portais do cliente

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27 June 2023

Como obter um briefing adequado do cliente – boas práticas

Como obter um briefing que lhe agrade. Você já teve dificuldades para obter um briefing de seus clientes que lhe agradasse? Ou as informações que você recebe são frequentemente incorretas ou incompletas? Obter o briefing correto é meio caminho andado: você tem todas as informações necessárias para fornecer um orçamento […] Leia Mais…

Integração de clientes Portais do cliente

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8 May 2023

Os benefícios de usar ferramentas de integração de dados

Além dos questionários – os benefícios de usar ferramentas de integração de dados. No cenário digital atual, as empresas de software competem constantemente para conquistar novos clientes e manter os existentes. Uma maneira de se destacar da concorrência é oferecendo ferramentas inteligentes de integração de dados. Essas ferramentas ajudam as empresas de software a atrair clientes da concorrência, tornando o processo mais fácil e intuitivo. Leia mais…

Portais do cliente Escritórios de Advocacia

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20 February 2023

Encontre-nos na Conferência de Integração Digital na Gestão de Patrimônio de 2023.

MyDocSafe estará presente no Digital Integration In Wealth Management 2023 no Royal Lancaster Hotel (21 e 22 de fevereiro de 2023). Venha conversar conosco no Digi Wealth em Londres, nos dias 21 e 22 de fevereiro. Se você precisa automatizar fluxos de trabalho, sejam eles relacionados à integração de clientes, aprovação de documentos ou transações complexas, entre em contato conosco. […] Leia Mais…

Integração de clientes Portais do cliente

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16 December 2022

Como escolher o software de segurança de documentos ideal para você

Por que você precisa de um compartilhamento de documentos fácil? Trabalho em equipe e colaboração são a essência de qualquer organização. A capacidade de compartilhar informações de forma rápida e eficaz em toda a sua empresa pode ser crucial para o seu sucesso no mundo atual. Antigamente, esse era um processo demorado e trabalhoso. Quem tem mais de 40 anos certamente se lembra das filas para […] Leia Mais…

Contabilidade e escrituração Portais do cliente

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12 December 2022

Desbloqueando o potencial dos portais de clientes

Toda empresa precisa maximizar seu potencial de sucesso. Para empresas de serviços profissionais, isso geralmente significa encontrar maneiras de oferecer serviços adicionais aos clientes existentes. Os portais do cliente podem ser a resposta para esse desafio. Vamos analisar mais de perto por que os portais do cliente são tão eficazes e como eles podem ajudar sua empresa a crescer. […] Leia Mais…

Contabilidade e escrituração Portais do cliente

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20 April 2022

A MyDocSafe foi reconhecida pela FinTech Global como uma das empresas de WealthTech mais inovadoras do mundo.

A MyDocSafe foi reconhecida pela FinTech Global como uma das empresas de WealthTech mais inovadoras e relevantes do mundo. A quarta edição anual da lista WealthTech100 foi anunciada para reconhecer as empresas de tecnologia que estão transformando os setores globais de investimento e bancário. A nova lista WealthTech100 de 2022 foi lançada hoje pela empresa de pesquisa especializada FinTech Global. O prestigiado ranking […] Leia Mais…

Integração de clientes Portais do cliente

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Gestores de patrimônio e consultores financeiros