Підтримка довіри без особистої взаємодії як менеджер з управління активами
Підтримка довіри без особистої взаємодії як менеджер з управління активами
Довіра, мабуть, є найважливішим елементом у будь-яких стосунках з клієнтом, але коли на кону стоять фінанси, потрібна абсолютна віра.
Особисті зустрічі завжди відігравали цінну роль у побудові відносин в управлінні активами , і донедавна особиста взаємодія була кращим засобом встановлення тісного зв'язку з клієнтами . Для клієнтів, у яких на кону багато чого є, існує чітка потреба зв'язатися зі своїм менеджером та відчути надійний рівень безпеки.
Потім вдарила пандемія, і, як то кажуть, потреба — мати винахідливості. Не маючи можливості зустрічатися особисто (або, в багатьох випадках, навіть подорожувати, щоб бути ближче), цей сектор швидко усвідомив важливість встановлення інших методів зміцнення довіри.
У цій статті ми розглянемо чотири способи підтримки міцних, довірливих стосунків з клієнтами за допомогою методів, що виходять за рамки особистого спілкування.
Проявляйте повагу до часу та внеску клієнтів
Як керуючий капіталом, ви прагнете зробити фінансове життя ваших клієнтів простішим, ефективнішим та успішнішим. Для досягнення найкращих результатів ваша взаємодія має бути безперебійною. Комунікація має протікати легко, а процедури мають бути оптимізовані для безперешкодного досвіду.
Щоб досягти довіри, виявляйте емпатію – демонструйте усвідомлення того, чого ви вимагаєте від своїх клієнтів. Скільки їхнього часу займуть ваші процеси, робочі процеси, перевірки та запити? Які кроки ви вживаєте, щоб зменшити це? Визнання часу та зусиль ваших клієнтів демонструє повагу, яка є важливою основою будь-яких довірливих стосунків.
Створіть чудовий клієнтський досвід, забезпечивши оптимальну ефективність за допомогою добре побудованих робочих процесів. Робота з такою платформою, як MyDocSafe, означає, що ви можете створювати потоки, які автоматично виконуються та можуть бути попередньо заповнені раніше збереженими даними клієнтів, щоб заощадити час для обох сторін. Це особливо актуально для повторних транзакцій, таких як інструкції щодо переказу коштів або ребалансування портфелів.
Забезпечте безпечний та безперебійний досвід «вдома»
Досвід користувача має значення, а очікування клієнтів тут постійно зростають завдяки широкомасштабній цифровій трансформації в усіх секторах. Взаємодія з різними інтерфейсами, необхідними для ведення бізнесу з вашими клієнтами, має бути безперебійною та інтуїтивно зрозумілою.
Клієнти користуються послугами Wealth Manager не для того, щоб гнатися за інформацією чи документацією. Фінанси обертаються швидко, і часто необхідні швидкі відповіді, відповіді та дії. З огляду на це, безпечне «єдине джерело достовірної інформації», де клієнти можуть легко знаходити свої файли та отримувати доступ до широкого спектру функцій, є надзвичайно важливим.
MyDocSafe пропонує ідеальне рішення для «фронт-офіс», що поєднує безпеку найвищого рівня з можливістю виконання широкого спектру практичних завдань. Пропонуючи зручний єдиний вхід, платформа дозволяє клієнтам надсилати інформацію, здійснювати автентифікацію, авторизувати інструкції та багато іншого. З огляду на велику кількість особистої та конфіденційної інформації, під загрозою стоїть одна надійна платформа з високим рівнем безпеки, яка пропонує краще управління інформацією та допомагає створити більшу безпеку та довіру.
Пропонуємо повну прозорість
Коли на кону фінанси, повна прозорість є надзвичайно важливою. Щоб почуватися повністю впевнено у ваших послугах, ваші клієнти повинні знати, що вони можуть отримати доступ до документації в будь-який момент, швидко та без необхідності чекати на вашу відповідь. Не ризикуйте створювати тривожні прогалини в комунікації або затримки у відповіді та продемонструйте свою повну впевненість у послузі, яку ви надаєте, дозволяючи «доступ до всіх розділів», де це можливо.
Клієнтські портали відіграють тут важливу роль. MyDocSafe пропонує просте створення клієнтських порталів , які є високозахищеними, повністю брендованими та здатні забезпечити надійний підхід до інформації на принципі «самообслуговування».
Чіткі канали зв'язку
Легкий доступ до документації важливий, але іноді клієнтам потрібна чітка та офіційна відповідь від вас. Коли справа доходить до запиту та отримання такого обміну інформацією, вкрай важливо мати чіткі канали комунікації.
Електронна пошта, SMS, канали Slack, соціальні мережі, поштовий голуб… Сьогодні у нас є величезний вибір, коли справа доходить до зв’язку, але без чітко встановленого «улюбленого» методу повідомлення можуть бути пропущені, і справи швидко ускладнюються. Замість того, щоб підтримувати кілька каналів зв’язку, знову ж таки, покладіться на клієнтські портали для керування повідомленнями через один надійний канал.
Портали MyDocSafe зберігають всю інформацію про клієнтів і допомагають оптимізувати потік комунікації через одну безпечну платформу. Це зберігає всю комунікацію в одному місці, де кожен має до неї доступ, і забезпечує легкий доступ до всього, що було обговорено, вирішено та підписано.
Довіра може бути досягнута
Цінність та силу особистого спілкування ніколи не будуть замінені, коли йдеться про встановлення довіри клієнтів до Wealth Management. Але оскільки цифрова трансформація прискорюється в цьому секторі, інші методи непрямого спілкування та управління пропонують чудовий спосіб підтримувати добрі стосунки та високий рівень довіри.
Стає дедалі більш необхідним (і розумним) подвоїти акцент на цифрових факторах, які можуть допомогти підтримати та зміцнити довіру, що виникла між клієнтами та їхніми керуючими капіталом. Як ми бачили на прикладі глобального впливу пандемії, альтернативні варіанти можуть допомогти забезпечити важливі зміни, коли виникають безпрецедентні обставини.
MyDocSafe пропонує ідеальну основу для розвитку та підтримки таких стосунків – забезпечуючи безпечну, безперебійну систему, в основі якої лежить прозорість та простота використання. Якщо особисті зустрічі обмежені, завдяки надійній та безпечній системі ваші клієнти можуть бути впевнені у ваших стосунках та своїй здатності швидко отримати мудру пораду.