Mantenere la fiducia senza interazione faccia a faccia come gestore patrimoniale
Mantenere la fiducia senza interazione faccia a faccia come gestore patrimoniale
La fiducia è probabilmente l'elemento più cruciale in qualsiasi rapporto con un cliente, ma quando sono in gioco le finanze, è necessaria una fede assoluta.
Gli incontri di persona hanno sempre svolto un ruolo prezioso nella costruzione di relazioni nell'ambito della gestione patrimoniale e, fino a poco tempo fa, le interazioni faccia a faccia erano il mezzo preferito per stabilire una connessione stretta con i clienti . Per i clienti con un budget elevato, c'è una forte esigenza di entrare in contatto con il proprio manager e di percepire un livello di sicurezza affidabile.
Poi è arrivata la pandemia e, come si dice, la necessità aguzza l'ingegno. Senza la possibilità di incontrarsi di persona (o, in molti casi, persino di viaggiare per essere più vicini), il settore ha rapidamente iniziato ad apprezzare l'importanza di stabilire altri metodi per costruire la fiducia.
In questo articolo esploreremo quattro modi per mantenere un rapporto solido e di fiducia con i tuoi clienti attraverso metodi che vanno oltre i contatti di persona.
Dimostrare rispetto per il tempo e il contributo dei clienti
Come gestore patrimoniale, il tuo obiettivo è rendere la vita finanziaria dei tuoi clienti più semplice, efficiente e vincente. Per ottenere i migliori risultati, le tue interazioni devono essere fluide. La comunicazione deve essere fluida e le procedure ottimizzate per un'esperienza senza intoppi.
Per ottenere fiducia, mostra empatia: dimostra di essere consapevole di ciò che stai chiedendo ai tuoi clienti. Quanto tempo occuperanno i tuoi processi, flussi di lavoro, controlli e richieste? Quali misure stai adottando per ridurre questo impegno? Riconoscere il tempo e l'impegno dei tuoi clienti dimostra rispetto, il fondamento essenziale di qualsiasi rapporto di fiducia.
Costruisci un'esperienza cliente superiore garantendo la massima efficienza tramite flussi di lavoro ben strutturati. Lavorare con una piattaforma come MyDocSafe significa poter creare flussi che si sviluppano automaticamente e che possono essere precompilati con i dati dei clienti precedentemente archiviati, risparmiando tempo per entrambe le parti. Questo è particolarmente rilevante per le transazioni ricorrenti, come le istruzioni per il trasferimento di fondi o il ribilanciamento dei portafogli.
Offrire un'esperienza "Front Of House" sicura e senza interruzioni
L'esperienza utente è importante e le aspettative dei clienti sono in continua crescita grazie alla trasformazione digitale diffusa in tutti i settori. L'interazione con le diverse interfacce necessarie per interagire con i clienti deve essere fluida e intuitiva.
I clienti non si sono rivolti ai servizi di un Wealth Manager per cercare informazioni o documentazione. Le finanze si muovono rapidamente e spesso sono necessarie risposte, risposte e azioni rapide. In quest'ottica, è essenziale disporre di un'unica "fonte di verità" sicura, in cui i clienti possano facilmente reperire i propri file e accedere a un'ampia gamma di funzionalità.
MyDocSafe offre la soluzione "front of house" perfetta, combinando la massima sicurezza con la possibilità di eseguire un'ampia gamma di attività pratiche. Offrendo un comodo Single Sign-On, la piattaforma consente ai clienti di inviare informazioni, fornire autenticazione, autorizzare istruzioni e molto altro. Con così tante informazioni personali e sensibili in gioco, un'unica piattaforma affidabile e ad alta sicurezza offre una migliore governance delle informazioni e contribuisce a creare un maggiore senso di sicurezza e fiducia.
Offri totale trasparenza
Quando sono in gioco le finanze, la trasparenza a 360 gradi è essenziale. Per sentirsi pienamente sicuri dei vostri servizi, i vostri clienti devono sapere di poter accedere alla documentazione in qualsiasi momento, rapidamente e senza dover attendere una vostra risposta. Non rischiate di creare fastidiose lacune nella comunicazione o ritardi nella risposta e dimostrate la vostra completa fiducia nel servizio che offrite consentendo "l'accesso a tutte le aree" ove possibile.
In questo contesto, i portali clienti svolgono un ruolo importante. MyDocSafe offre la facile creazione di portali clienti altamente sicuri, completamente personalizzabili e in grado di fornire un rassicurante approccio "self-service" alle informazioni.
Canali di comunicazione chiari
Un facile accesso alla documentazione è importante, ma a volte i clienti hanno bisogno di una risposta chiara e ufficiale. Quando si tratta di richiedere e ricevere questo tipo di scambio, è fondamentale disporre di canali di comunicazione chiari.
Email, SMS, canali Slack, social media, piccioni viaggiatori... Oggi abbiamo l'imbarazzo della scelta quando si tratta di comunicare, ma senza un metodo "preferito" chiaramente definito, i messaggi possono andare persi e le cose si complicano rapidamente. Invece di gestire più canali di comunicazione, ancora una volta, affidatevi ai portali client per gestire la messaggistica attraverso un unico canale affidabile.
I portali MyDocSafe contengono tutte le informazioni dei clienti e contribuiscono a semplificare il flusso di comunicazione attraverso un'unica piattaforma sicura. In questo modo, tutte le comunicazioni vengono conservate in un unico luogo, accessibile a tutti, e viene fornito un registro facilmente consultabile di tutto ciò che è stato discusso, deciso e approvato.
La fiducia può essere raggiunta
Il valore e la potenza della comunicazione faccia a faccia non saranno mai sostituiti quando si tratta di instaurare un rapporto di fiducia con i clienti nel settore della gestione patrimoniale. Tuttavia, con l'accelerazione della trasformazione digitale nel settore, altri metodi di comunicazione e gestione indiretta offrono un ottimo modo per mantenere buoni rapporti e alti livelli di fiducia.
Sta diventando sempre più necessario (e saggio) puntare sui fattori digitali che possono contribuire a sostenere e rafforzare la fiducia instaurata tra clienti e gestori patrimoniali. Come abbiamo visto con l'impatto globale della pandemia, opzioni alternative possono contribuire a fornire punti di svolta essenziali quando si verificano circostanze senza precedenti.
MyDocSafe offre la base perfetta per sviluppare e mantenere questo tipo di relazioni, offrendo un sistema sicuro e fluido, che fa della trasparenza e della facilità d'uso il suo punto di forza. Se gli incontri di persona sono limitati, con un sistema affidabile e sicuro, i tuoi clienti potranno sentirsi sicuri della tua relazione e della loro capacità di accedere rapidamente a consigli preziosi.