Vertrauensbildung ohne persönlichen Kontakt als Vermögensverwalter
Vertrauensbildung ohne persönlichen Kontakt als Vermögensverwalter
Vertrauen ist wohl das wichtigste Element in jeder Kundenbeziehung, aber wenn es um finanzielle Belange geht, ist absolutes Vertrauen erforderlich.
Persönliche Treffen spielten schon immer eine wichtige Rolle beim Beziehungsaufbau im Vermögensmanagement , und bis vor Kurzem waren persönliche Gespräche das bevorzugte Mittel, um eine enge Verbindung zu Kunden herzustellen . Für Kunden, bei denen viel auf dem Spiel steht, ist es besonders wichtig, eine Verbindung zu ihrem Vermögensverwalter aufzubauen und sich sicher zu fühlen.
Dann kam die Pandemie, und wie man so schön sagt: Not macht erfinderisch. Da persönliche Treffen (und in vielen Fällen auch Reisen, um näher beieinander zu sein) nicht mehr möglich waren, erkannte die Branche schnell die Bedeutung alternativer Methoden zum Aufbau von Vertrauen.
In diesem Artikel stellen wir Ihnen vier Möglichkeiten vor, wie Sie eine solide und vertrauensvolle Beziehung zu Ihren Kunden aufbauen können – und zwar mit Methoden, die über den persönlichen Kontakt hinausgehen.
Respektvoller Umgang mit der Zeit und den Anregungen der Kunden.
Als Vermögensverwalter ist es Ihr Ziel, das Finanzleben Ihrer Kunden einfacher, effizienter und erfolgreicher zu gestalten. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Ihre Interaktionen reibungslos verlaufen. Die Kommunikation sollte unkompliziert sein und die Abläufe für ein reibungsloses Erlebnis optimiert werden.
Um Vertrauen zu gewinnen, zeigen Sie Empathie – machen Sie deutlich, was Sie Ihren Kunden abverlangen. Wie viel Zeit werden Ihre Prozesse, Arbeitsabläufe, Prüfungen und Anfragen in Anspruch nehmen? Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um dies zu reduzieren? Die Wertschätzung für die Zeit und Mühe Ihrer Kunden zeugt von Respekt, der unerlässlichen Grundlage jeder vertrauensvollen Beziehung.
Schaffen Sie ein erstklassiges Kundenerlebnis durch optimale Effizienz dank gut strukturierter Workflows. Mit einer Plattform wie MyDocSafe können Sie Workflows erstellen, die automatisch ablaufen und mit bereits vorhandenen Kundendaten vorausgefüllt werden können – das spart beiden Seiten Zeit. Dies ist besonders relevant für wiederkehrende Transaktionen wie Geldtransfers oder Portfolio-Rebalancing.
Bieten Sie ein sicheres und reibungsloses „Front-of-House“-Erlebnis
Die Benutzerfreundlichkeit ist entscheidend und die Kundenerwartungen steigen hier aufgrund der umfassenden digitalen Transformation in allen Branchen stetig. Die Interaktion mit den verschiedenen Schnittstellen, die für die Geschäftsabwicklung mit Ihren Kunden erforderlich sind, sollte reibungslos und intuitiv erfolgen.
Kunden haben die Dienstleistungen eines Vermögensverwalters nicht in Anspruch genommen, um Informationen oder Dokumente zu beschaffen. Finanzielle Angelegenheiten entwickeln sich schnell, und oft sind rasche Reaktionen, Antworten und Maßnahmen erforderlich. Daher ist eine sichere, zentrale Datenquelle, in der Kunden ihre Dateien einfach finden und auf vielfältige Funktionen zugreifen können, unerlässlich.
MyDocSafe bietet die ideale Lösung für den Kundenkontakt und vereint höchste Sicherheit mit vielfältigen praktischen Funktionen. Dank komfortablem Single Sign-On können Kunden Informationen übermitteln, sich authentifizieren, Anweisungen autorisieren und vieles mehr. Angesichts der vielen persönlichen und sensiblen Daten, die auf dem Spiel stehen, bietet eine zuverlässige und hochsichere Plattform eine bessere Datenverwaltung und trägt zu einem größeren Sicherheitsgefühl und Vertrauen bei.
Bieten Sie vollständige Transparenz
Wenn es um finanzielle Angelegenheiten geht, ist vollständige Transparenz unerlässlich. Damit sich Ihre Kunden bei Ihren Dienstleistungen rundum sicher fühlen, müssen sie jederzeit schnell und ohne Wartezeit auf Ihre Antwort auf alle relevanten Dokumente zugreifen können. Vermeiden Sie Kommunikationslücken oder Verzögerungen bei der Beantwortung Ihrer Anfragen und zeigen Sie Ihr volles Vertrauen in Ihre Dienstleistung, indem Sie – wo immer möglich – uneingeschränkten Zugriff gewähren.
Kundenportale spielen hierbei eine wichtige Rolle. MyDocSafe ermöglicht die einfache Erstellung hochsicherer und vollständig individualisierbarer Kundenportale , die einen vertrauensvollen „Self-Service“-Zugang zu Informationen bieten.
Klare Kommunikationswege
Der einfache Zugriff auf Dokumente ist wichtig, doch manchmal benötigen Kunden eine klare und offizielle Antwort von Ihnen. Für den Austausch solcher Informationen ist eine transparente Kommunikation unerlässlich.
E-Mail, SMS, Slack-Kanäle, soziale Medien, Brieftaube … Heutzutage haben wir die Qual der Wahl, wenn es um Kommunikation geht. Doch ohne eine klar etablierte bevorzugte Methode können Nachrichten verloren gehen und die Angelegenheit schnell kompliziert werden. Anstatt mehrere Kommunikationskanäle zu pflegen, sollten Sie daher auf Kundenportale setzen, um die Nachrichten über einen einzigen, zuverlässigen Kanal zu verwalten.
Die geschützten Portale (MyDocSafe) speichern alle Kundendaten und optimieren die Kommunikation über eine einzige sichere Plattform. So ist die gesamte Kommunikation an einem Ort gebündelt, auf den jeder zugreifen kann, und es entsteht ein leicht zugängliches Protokoll aller besprochenen, beschlossenen und genehmigten Punkte.
Vertrauen kann erreicht werden
Der Wert und die Wirkung der persönlichen Kommunikation werden im Bereich der Vermögensverwaltung niemals ersetzt werden können, wenn es um den Aufbau von Kundenvertrauen geht. Doch mit der zunehmenden Digitalisierung in diesem Sektor bieten andere Methoden der indirekten Kommunikation und des Managements eine hervorragende Möglichkeit, gute Beziehungen und ein hohes Maß an Vertrauen zu pflegen.
Es wird zunehmend notwendig (und ratsam), die digitalen Faktoren, die das Vertrauen zwischen Kunden und ihren Vermögensverwaltern stärken und untermauern können, verstärkt zu nutzen. Wie die weltweiten Auswirkungen der Pandemie gezeigt haben, können alternative Optionen in beispiellosen Situationen entscheidende Anpassungen ermöglichen.
MyDocSafe bietet die ideale Grundlage für den Aufbau und die Pflege solcher Beziehungen – mit einem sicheren, reibungslosen System, das Transparenz und Benutzerfreundlichkeit in den Mittelpunkt stellt. Wenn persönliche Treffen eingeschränkt sind, können Ihre Kunden dank eines zuverlässigen und sicheren Systems Vertrauen in Ihre Beziehung und den schnellen Zugriff auf kompetente Beratung haben.