Як надіслати комусь посилання для завантаження документа?

ВАРІАНТ 1

Запит документа через портал

• створити групу клієнтського порталу

• створити портал

1. Введіть обрану вами групу клієнтського порталу

2. Натисніть кнопку «додати новий портал». Ви можете запросити свого клієнта на портал, який збираєтеся створити, або ні. Ви можете вирішити «просто» створити портал, нікого не запрошуючи.

Тепер ви можете створювати та ділитися безпечним посиланням для завантаження кількома способами:

• Згенеруйте посилання з панелі інструментів порталу. Зверніть увагу, що кожен портал матиме унікальне посилання для завантаження, яке працюватиме лише з цим порталом. Ви завжди можете зробити його недійсним, якщо воно більше не потрібне. Після створення ви можете поділитися посиланням, використовуючи власні канали зв’язку або через Повідомлення.

• Посилання на документ можна надсилати через Повідомлення, якщо ви вже запросили клієнта на портал. Перейдіть на вкладку Повідомлення на своєму порталі та натисніть кнопку «+», щоб створити нове повідомлення.

• Виберіть тип повідомлення «запит документів»

Зверніть увагу, що повідомлення, яке буде надіслано клієнту, міститиме кнопку безпечного завантаження документа.

ВАРІАНТ 2:

Запит документа через робочий процес або пропозицію

• створити групу порталу потенційних клієнтів

• створити шаблон форми

1. Увійдіть до групи «Портал потенційних клієнтів» і натисніть «Шаблон форми»

2. Потім створіть нову форму

3. Додайте віджет «завантаження файлів» до форми та збережіть його

Тепер ви готові створити робочий процес, який можна надіслати клієнту. Зверніть увагу, що клієнту не потрібно буде створювати облікові дані для входу.

1. У групі «Портал потенційних клієнтів» натисніть кнопку «+», додайте адресу електронної пошти вашого клієнта (або перетягніть її з розділу «Контакти», якщо запис клієнта вже існує) та виберіть «Перейти до кроку 2»:

2. Створіть робочий процес за допомогою форми:

3. Надішліть робочий процес

Примітка 1: ви можете зберегти робочий процес як шаблон, щоб наступного разу, коли ви надсилатимете запит, вам не потрібно було визначати його з нуля.

Примітка 2: якщо ви запитуєте документи, що посвідчують особу, розгляньте можливість використання нашого віджета перевірки посвідчення особи, який не лише запитує відповідні документи, але й автоматично виконує перевірку посвідчень особи.