Come inviare un link a qualcuno per caricare un documento?

OPZIONE 1

Richiedi il documento tramite un portale

• creare un gruppo del portale clienti

• creare un portale

1. Accedi al gruppo del portale clienti di tua scelta

2. Clicca sul pulsante "Aggiungi un nuovo portale". Puoi invitare il tuo cliente al portale che stai per creare oppure no. Puoi anche decidere di creare "semplicemente" un portale senza invitare nessuno.

Ora puoi creare e condividere un link di caricamento sicuro in diversi modi:

• Genera il link dalla dashboard del portale. Tieni presente che ogni portale avrà un link di caricamento univoco che funzionerà solo con quel portale. Puoi sempre invalidarlo se non è più necessario. Una volta generato, puoi condividere il link utilizzando i tuoi canali di comunicazione o tramite Messaggi.

• La condivisione del link del documento tramite Messaggi funziona se hai già invitato un cliente al portale. Vai alla scheda Messaggi del tuo portale e clicca sul pulsante "+" per creare un nuovo messaggio.

• Seleziona "richiedi documenti" come tipo di messaggio

Si noti che il messaggio che verrà inviato al cliente conterrà un pulsante per il caricamento sicuro del documento.

OPZIONE 2:

Richiedi il documento tramite un flusso di lavoro o una proposta

• creare un gruppo di portali potenziali clienti

• creare un modello di modulo

1. Entra nel gruppo Prospect Portal e clicca su Form Template

2. Quindi crea un nuovo modulo

3. Aggiungi un widget "caricamento file" al modulo e salvalo

Ora sei pronto per creare un flusso di lavoro da inviare a un cliente. Tieni presente che il cliente non dovrà creare credenziali di accesso.

1. Nel gruppo Prospect Portal, fai clic sul pulsante '+', aggiungi l'indirizzo e-mail del tuo cliente (o estrailo dai Contatti se il record del cliente esiste già) e seleziona 'Vai al passaggio 2':

2. Creare un flusso di lavoro utilizzando il modulo:

3. Inviare il flusso di lavoro

Nota 1: è possibile salvare il flusso di lavoro come modello, in modo che la prossima volta che si invia una richiesta non sia necessario definire il flusso di lavoro da zero.

Nota 2: se richiedi documenti di identità, valuta la possibilità di utilizzare il nostro widget di verifica dell'identità, che non solo richiede i documenti appropriati, ma esegue anche controlli automatici dell'identità.