20 noviembre 2025

Asistentes de IA en portales de clientes: un punto de inflexión en la atención al cliente

En un mundo donde los clientes esperan respuestas instantáneas y fiables, los canales de soporte tradicionales están empezando a mostrar sus límites. Las colas telefónicas, las bandejas de entrada saturadas y las bases de conocimiento dispersas suelen frustrar tanto a los clientes como a los equipos. Pero un nuevo cambio está en marcha: uno que combina portales seguros para clientes con potentes asistentes de IA para transformar la forma en que se brinda soporte […] Leer más…

Portales de clientes Asesores fiscales

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3 noviembre 2025

Próximamente: Integración de MyDocSafe + TaxNav: un cambio radical para los contadores que se preparan para MTD ITSA

Próximamente: Integración de MyDocSafe + TaxNav: Un punto de inflexión para los contadores que se preparan para la MTD ITSA. La digitalización de los impuestos para la autoevaluación del impuesto sobre la renta (MTD ITSA) se acerca rápidamente, y para muchos contadores, cumplir con las normas es solo una parte del desafío. La verdadera prueba reside en gestionar cada elemento, desde la recopilación de datos de los clientes […] Leer más…

Contabilidad y teneduría de libros Asesores fiscales

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29 septiembre 2025

Sobre la superioridad de la mensajería segura del portal sobre WhatsApp

Sobre la superioridad de la mensajería segura en portales frente a WhatsApp. Los contables están más ocupados que nunca. Los clientes esperan respuestas instantáneas, los documentos llegan a toda hora y las normativas se endurecen cada año. En conversaciones con nuestros clientes —muchos de ellos despachos de contabilidad—, descubrimos que un gran número de ellos había compartido, en algún momento, sus números personales de WhatsApp con otros clientes. […] Leer más…

Portales de clientes Bufetes de abogados

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29 septiembre 2025

Venta de servicios profesionales de autoservicio

Venta de Servicios Profesionales Autoservicio: Impulsada por un Enlace Único. Los servicios profesionales están cambiando. Los clientes esperan la misma comodidad de los contables, asesores fiscales, abogados y consultores que de los minoristas en línea: rapidez, claridad y opciones de autoservicio. Las empresas que se adapten destacarán. En MyDocSafe, hemos simplificado esa adaptación, permitiéndole […] Leer más…

Contabilidad y teneduría de libros Bufetes de abogados

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26 junio 2024

La transparencia del SaaS y la demanda de Adobe

La reciente demanda contra Adobe, según informó la BBC, pone de relieve el grave problema de la transparencia en los modelos de suscripción SaaS (Software como Servicio). El gobierno estadounidense, a través de la Comisión Federal de Comercio (FTC), ha acusado a Adobe de implementar tarifas de cancelación ocultas y de crear un proceso de cancelación complejo que atrapa a los clientes en suscripciones anuales sin […] Leer más…

Contabilidad y teneduría de libros Firma digital

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11 junio 2024

La historia y la importancia de la firma

Explora la fascinante historia de las firmas, desde las pictografías antiguas hasta las firmas electrónicas modernas. Entiende por qué son importantes y cómo han evolucionado con el tiempo. La historia de la firma. Las firmas han desempeñado un papel crucial en la historia de la humanidad, sirviendo como una representación única de la identidad y la intención de un individuo durante miles de años. Desde la antigüedad […] Leer más…

Contabilidad y teneduría de libros Firma digital

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29 abril 2024

Automatización del cumplimiento de AML/KYC

Introducción al cumplimiento de AML/KYC Importancia de las regulaciones AML/KYC Agilizar el cumplimiento de AML/KYC es crucial para contadores, abogados, administradores de patrimonio, asesores hipotecarios y otras "profesiones reguladas" porque son costosas pero legalmente requeridas. Inicialmente fueron diseñadas para prevenir delitos financieros como lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y fraude. Cada vez desempeñan un papel más importante en la lucha contra […] Leer más…

Contabilidad y teneduría de libros Bufetes de abogados

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17 abril 2024

Panel de control del portal del cliente: cómo hacerlo funcionar para su empresa

Introducción a los paneles de portal ¿Qué es un panel de portal? Los paneles están por todas partes. La mayoría te dan malas noticias: desde los que te dicen cuánto gastaste la semana pasada y en qué, hasta los que marcan información sobre tareas vencidas, plazos incumplidos y objetivos incumplidos. En el mundo de los CRM tradicionales, cada hoja de cliente […] Leer más…

Contabilidad y teneduría de libros aleta

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26 marzo 2024

Incorporación de clientes con firmas electrónicas

Capítulo 1: Introducción a las Firmas Electrónicas: Conceptos Básicos de las Firmas Electrónicas. En el acelerado mundo digital actual, las pequeñas empresas buscan constantemente maneras de optimizar sus procesos y mejorar la eficiencia. Una forma de lograrlo es integrar las firmas electrónicas en los procesos de alta de clientes. Las firmas electrónicas ofrecen una forma cómoda y segura de firmar […] Leer más…

Educación Recursos humanos

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