Automatización con IA: Cómo se ve en la práctica. Durante años, la "automatización con IA" ha sido un término de moda en conferencias y redes sociales. Pero, ¿cómo se ve realmente en la práctica profesional diaria, especialmente para contables, asesores fiscales, abogados y planificadores financieros que dependen de que sus clientes completen sus tareas a tiempo? En MyDocSafe, hemos […] Leer más…
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Nos complace anunciar una nueva función en MyDocSafe: Plantillas de Cuenta: configuraciones listas para usar y específicas para cada profesión, diseñadas para ayudarte a incorporar clientes más rápido, prestar servicios de forma más eficiente y cobrar antes. ¿Qué son las Plantillas de Cuenta? Las Plantillas de Cuenta son espacios de trabajo MyDocSafe preconfigurados y adaptados a las necesidades de cada profesión. Hemos comenzado con tres de las más populares […] Leer más…
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La IA lo automatizará todo, pero aún no. Aún no hemos llegado a la etapa de la computación totalmente activada por voz e impulsada por IA. Por ahora, aún dependemos de teclados, pantallas y botones. Si bien MyDocSafe, junto con muchos otros innovadores, trabaja en interfaces habilitadas por voz, hoy en día aún dependemos del ratón, la coordinación mano-ojo y, a veces, […] Leer más…
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MyDocSafe presenta AI4U y TaxNav en Accountex 2025. Nos complace anunciar que MyDocSafe estará presente en Accountex Londres 2025, que se celebrará los días 14 y 15 de mayo en ExCeL Londres. Visítenos en el stand 1615 para descubrir nuestras últimas innovaciones diseñadas para empoderar a los contables y a sus clientes. Presentamos AI4U y Cora: Su asistente de IA personalizado […] Leer más…
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MyDocSafe ha sido reconocida por FinTech Global como una de las empresas WealthTech más innovadoras y relevantes del mundo. La sexta edición anual de la lista WealthTech100 nombra a las empresas que están transformando el mundo de la gestión patrimonial y de activos. La última edición de la WealthTech100 ha sido lanzada hoy por FinTech Global, firma de investigación especializada. Este prestigioso ranking […] Leer más…
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Los portales de clientes seguros están diseñados para ser centros de comunicación, pero con una gran cantidad de medios de comunicación disponibles, uno necesita diseñar cuidadosamente su estrategia de comunicación con los clientes para alcanzar las notas correctas. Desde el tono correcto, pasando por la frecuencia correcta y el contenido correcto, la forma en que se comunica afectará la satisfacción del cliente […] Leer más…
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Cómo conseguir un informe satisfactorio ¿Alguna vez te cuesta conseguir un informe satisfactorio para tus clientes? ¿O la información que recibes suele ser incorrecta o incompleta? Conseguir el informe correcto es la batalla casi ganada: tienes toda la información necesaria para presentar un presupuesto […] Leer más…
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Cómo crear un portal de clientes que deslumbrará a tus clientes. Como propietario de un negocio o proveedor de servicios, probablemente conoces la importancia de facilitar el acceso a tus servicios e información a tus clientes. Sin embargo, con tantos clientes y una agenda apretada, atender sus necesidades puede ser abrumador. ¿La solución? Un […] Leer más…
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MyDocSafe asistirá a Digital Integration In Wealth Management 2023 en el Royal Lancaster Hotel (21/22/2023). Venga a conversar con nosotros en Digi Wealth en Londres los días 21 y 22 de febrero. Si necesita automatizar flujos de trabajo, ya sea relacionados con la incorporación de clientes, la aprobación de documentos o transacciones complejas, […] Leer más…
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