Presentamos plantillas de cuentas para asesores fiscales, contables y asesores financieros independientes
Nos complace anunciar una nueva característica en MyDocSafe: Plantillas de cuenta : configuraciones listas para usar y específicas para cada profesión, diseñadas para ayudarlo a incorporar clientes más rápido, brindar servicios de manera más eficiente y recibir el pago antes.
¿Qué son las plantillas de cuenta?
Las plantillas de cuenta son espacios de trabajo preconfigurados MyDocSafe, adaptados a las necesidades de cada profesión. Empezamos con tres de los grupos más populares que usan MyDocSafe:
Asesores financieros independientes (IFA)
Asesores fiscales
Contadores
Cada plantilla está diseñada para ahorrarle horas de tiempo de configuración al proporcionar:
Listas de servicios : ejemplos de servicios que se ofrecen comúnmente en su profesión, con descripciones y precios de muestra.
Portales de clientes : flujos de trabajo de incorporación específicos para cada profesión que facilitan la bienvenida y la gestión de nuevos clientes.
Flujos de trabajo de prospección : estructuras listas para usar para cotizar y vender, que le ayudan a convertir clientes potenciales en clientes que pagan.
Herramientas de cumplimiento integradas : flujos de trabajo seguros para verificaciones de identidad, firmas electrónicas, almacenamiento de documentos y aprobaciones.
Integración de pagos : Las plantillas están preparadas para Stripe, lo que le permite solicitar y cobrar pagos directamente a través de MyDocSafe.
¿Por qué los construimos?
Muchos de nuestros clientes nos comentaron que les encantaba la flexibilidad de MyDocSafe, pero no siempre sabían por dónde empezar. Al crear Plantillas de Cuenta, hemos simplificado la configuración. Ahora puede empezar con un flujo de trabajo completo y profesional desde el primer día y luego personalizarlo para que se adapte a su marca y servicios.
Cumplimiento simplificado
Si desea probar los pagos de Stripe , simplemente conecte su cuenta de Stripe.
Si desea probar la verificación de identificación de Yoti , simplemente asegúrese de tener un plan de suscripción MyDocSafe.
Cuéntanos qué necesitas a continuación
Esto es solo el principio. Nuestras plantillas de IFA, Impuestos y Contabilidad son el primer paso de una biblioteca en crecimiento. Nos encantaría saber de usted:
👉¿Para qué otras profesiones deberíamos crear plantillas?
👉¿Qué servicios o flujos de trabajo te facilitarían el día a día?
Comparta sus comentarios y ayúdenos a dar forma a la próxima generación de plantillas de cuenta .