Presentazione di modelli di account per consulenti fiscali, contabili e IFA
Siamo lieti di annunciare una nuova funzionalità in MyDocSafe: Modelli di account : configurazioni pronte all'uso, specifiche per ogni professione, pensate per aiutarti a integrare i clienti più rapidamente, fornire servizi in modo più efficiente e ricevere i pagamenti prima.
Cosa sono i modelli di account?
I modelli di account sono spazi di lavoro MyDocSafe preconfigurati, personalizzati in base alle esigenze di specifiche professioni. Abbiamo iniziato con tre dei gruppi più popolari che utilizzano MyDocSafe:
Consulenti finanziari indipendenti (IFA)
Consulenti fiscali
Commercialisti
Ogni modello è progettato per farti risparmiare ore di configurazione, fornendo:
Elenchi dei servizi : esempi di servizi comunemente offerti nella tua professione, con descrizioni e prezzi campione.
Portali clienti : flussi di lavoro di onboarding specifici per professione che semplificano l'accoglienza e la gestione dei nuovi clienti.
Flussi di lavoro per potenziali clienti : strutture pronte all'uso per quotazioni e vendite, che ti aiutano a convertire i lead in clienti paganti.
Strumenti di conformità integrati : flussi di lavoro sicuri per controlli di identità, firme elettroniche, archiviazione di documenti e approvazioni.
Integrazione dei pagamenti : i modelli sono compatibili con Stripe, consentendoti di richiedere e riscuotere i pagamenti direttamente tramite MyDocSafe.
Perché li abbiamo costruiti
Molti dei nostri clienti ci hanno detto di apprezzare la flessibilità di MyDocSafe, ma di non sapere sempre da dove iniziare. Creando modelli di account, abbiamo semplificato la configurazione. Ora puoi iniziare con un flusso di lavoro completo e professionale fin dal primo giorno, per poi personalizzarlo in base al tuo brand e ai tuoi servizi.
Conformità semplificata
Se vuoi provare i pagamenti Stripe , ti basta collegare il tuo account Stripe.
Se vuoi testare la verifica dell'ID Yoti , assicurati semplicemente di avere un piano di abbonamento MyDocSafe.
Dicci di cosa hai bisogno adesso
Questo è solo l'inizio. I nostri modelli IFA, Fiscali e Contabili sono il primo passo di una libreria in continua crescita. Ci piacerebbe sentire il tuo parere:
👉 Per quali altre professioni dovremmo creare dei modelli?
👉 Quali servizi o flussi di lavoro potrebbero semplificarti la vita quotidiana?
Condividi il tuo feedback e aiutaci a dare forma alla prossima generazione di modelli di account .