Présentation des modèles de comptes pour les conseillers fiscaux, les comptables et les conseillers financiers indépendants

Nous sommes ravis d'annoncer une nouvelle fonctionnalité dans MyDocSafe : Modèles de compte – des configurations prêtes à l'emploi et spécifiques à chaque profession, conçues pour vous aider à intégrer plus rapidement vos clients, à fournir des services plus efficacement et à être payé plus tôt.

Que sont les modèles de compte ?

Les modèles de compte sont des espaces de travail préconfigurés MyDocSafe adaptés aux besoins de professions spécifiques. Nous avons commencé avec trois des groupes les plus populaires utilisant MyDocSafe :

• Conseillers financiers indépendants (CFI)

• Conseillers fiscaux

• Comptables

Chaque modèle est conçu pour vous faire gagner des heures de configuration en fournissant :

• Listes de services : Exemples de services couramment offerts dans votre profession, avec descriptions et exemples de prix.

• Portails clients : Processus d’intégration spécifiques à chaque profession qui facilitent l’accueil et la gestion des nouveaux clients.

• Flux de travail pour les prospects : des structures prêtes à l’emploi pour établir des devis et vendre, vous aidant à convertir les prospects en clients payants.

• Outils de conformité intégrés : flux de travail sécurisés pour la vérification d’identité, les signatures électroniques, le stockage de documents et les approbations.

• Intégration des paiements : Les modèles sont compatibles avec Stripe, vous permettant de demander et de percevoir des paiements directement via MyDocSafe.

Pourquoi nous les avons construits

Nombre de nos clients nous ont confié apprécier la flexibilité de MyDocSafe, mais ne pas toujours savoir par où commencer. Grâce aux modèles de compte, la configuration est simplifiée. Vous pouvez désormais démarrer avec un flux de travail complet et professionnel dès le premier jour, puis le personnaliser à l'image de votre marque et de vos services.

La conformité simplifiée

Si vous souhaitez tester les paiements Stripe , il vous suffit de connecter votre compte Stripe.
Si vous souhaitez tester la vérification d'identité Yoti , assurez-vous simplement d'avoir un abonnement MyDocSafe.

Dites-nous ce dont vous avez besoin ensuite

Ce n'est qu'un début. Nos modèles pour conseillers financiers indépendants, fiscalistes et comptables constituent la première étape d'une bibliothèque en constante expansion. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles !
👉 Pour quelles autres professions devrions-nous créer des modèles ?
👉 Quels services ou flux de travail vous faciliteraient la vie au quotidien ?

Partagez vos commentaires et aidez-nous à façonner la prochaine génération de modèles de comptes .