Представляємо шаблони облікових записів для податкових консультантів, бухгалтерів та незалежних фінансових консультантів
Ми раді оголосити про нову функцію в MyDocSafe: Шаблони облікових записів – готові, специфічні для вашої професії налаштування, розроблені, щоб допомогти вам швидше залучати клієнтів, ефективніше надавати послуги та швидше отримувати оплату.
Що таке шаблони облікових записів?
Шаблони облікових записів – це попередньо налаштовані MyDocSafe робочі простори , адаптовані до потреб певних професій. Ми почали з трьох найпопулярніших груп, що використовують MyDocSafe:
Незалежні фінансові консультанти (НФК)
Податкові консультанти
Бухгалтери
Кожен шаблон розроблений для того, щоб заощадити ваш час на налаштування, надаючи:
Списки послуг : Приклади послуг, що зазвичай пропонуються у вашій професії, з описами та зразками цін.
Клієнтські портали : Спеціалізовані робочі процеси адаптації, що спрощують вітання та управління новими клієнтами.
Робочі процеси для потенційних клієнтів : готові структури для котирування та продажу, що допомагають конвертувати потенційних клієнтів у платоспроможних.
Вбудовані інструменти для забезпечення відповідності : безпечні робочі процеси для перевірки посвідчень особи, електронних підписів, зберігання документів та їх затвердження.
Інтеграція платежів : шаблони готові до Stripe, що дозволяє вам запитувати та отримувати платежі безпосередньо через MyDocSafe.
Чому ми їх побудували
Багато наших клієнтів сказали, що їм подобається гнучкість MyDocSafe, але вони не завжди знали, з чого почати. Створивши шаблони облікових записів, ми позбавили вас здогадок під час налаштування. Тепер ви можете розпочати роботу з повним професійним робочим процесом з першого дня, а потім налаштувати його відповідно до вашого бренду та послуг.
Дотримання вимог стало простим
Якщо ви хочете протестувати платежі Stripe , просто підключіть свій обліковий запис Stripe.
Якщо ви хочете протестувати перевірку Yoti ID , просто переконайтеся, що у вас є план підписки MyDocSafe.
Розкажіть нам, що вам потрібно далі
Це лише початок. Наші шаблони IFA, податкової звітності та звітності для бухгалтерів – це перший крок у зростаючій бібліотеці. Ми будемо раді почути вашу думку:
👉 Для яких ще професій нам варто створювати шаблони?
👉 Які послуги чи робочі процеси полегшили б ваше повсякденне життя?