Vorstellung von Kontovorlagen für Steuerberater, Buchhalter und unabhängige Finanzberater
Wir freuen uns, eine neue Funktion in MyDocSafe anzukündigen: Kontovorlagen – vorgefertigte, branchenspezifische Setups, die Ihnen helfen sollen, Kunden schneller zu integrieren, Dienstleistungen effizienter zu erbringen und früher bezahlt zu werden.
Was sind Kontovorlagen?
Kontovorlagen sind vorkonfigurierte, geschützte Arbeitsbereiche, die auf die Bedürfnisse bestimmter Berufsgruppen zugeschnitten sind. Wir haben mit drei der beliebtesten Gruppen begonnen, die geschützte Arbeitsbereiche nutzen:
Unabhängige Finanzberater (IFAs)
Steuerberater
Buchhalter
Jede Vorlage ist so konzipiert, dass Sie stundenlange Einrichtungszeit sparen, indem sie Folgendes bietet:
Leistungslisten : Beispiele für in Ihrem Beruf üblicherweise angebotene Dienstleistungen mit Beschreibungen und Beispielpreisen.
Kundenportale : Branchenspezifische Onboarding-Workflows, die es einfach machen, neue Kunden zu begrüßen und zu betreuen.
Prospect-Workflows : Vorgefertigte Strukturen für Angebotserstellung und Verkauf, die Ihnen helfen, Leads in zahlende Kunden zu verwandeln.
Integrierte Compliance-Tools : Sichere Arbeitsabläufe für Identitätsprüfungen, elektronische Signaturen, Dokumentenspeicherung und Genehmigungen.
Zahlungsintegration : Die Templates sind Stripe-kompatibel, sodass Sie Zahlungen direkt über MyDocSafe anfordern und einziehen können.
Warum wir sie gebaut haben
Viele unserer Kunden schätzten die Flexibilität von MyDocSafe, wussten aber oft nicht, wo sie anfangen sollten. Mit unseren Kontovorlagen ist die Einrichtung jetzt kinderleicht. Sie können direkt am ersten Tag mit einem kompletten, professionellen Workflow starten und diesen anschließend an Ihre Marke und Ihre Services anpassen.
Compliance leicht gemacht
Wenn Sie Stripe- Zahlungen testen möchten, verbinden Sie einfach Ihr Stripe-Konto.
Wenn Sie die Yoti ID-Verifizierung testen möchten, stellen Sie einfach sicher, dass Sie über ein MyDocSafe-Abonnement verfügen.
Sagen Sie uns, was Sie als Nächstes benötigen.
Dies ist erst der Anfang. Unsere Vorlagen für unabhängige Finanzberater, Steuerberater und Buchhalter sind der erste Schritt in einer stetig wachsenden Bibliothek. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören:
👉 Für welche anderen Berufe sollten wir Vorlagen erstellen?
👉 Welche Services oder Arbeitsabläufe würden Ihren Arbeitsalltag erleichtern?